【黄金收市】美国非农就业和薪资增速双双放缓 重燃市场对美联储年内降息的希望 金价升至逾一个月高位

文/Heidi2024-07-06 06:09:38来源:FX168

24K99讯 周五(7月5日),美国6月的就业和薪资增长放缓,失业率则上升至2021年底以来的最高水平,给了美联储在未来几个月开始降息的更多理由。美元及美债周五骤跌,黄金作为避险工具延续涨势,升至一个多月来的最高水平。

现货黄金收涨1.45%,收报2391.28美元/盎司;COMEX期金站上2400美元/盎司,为6月7日以来首次。

(现货黄金走势图,来源:FX168)

【市场消息分析】

纽约独立金属交易商Tai Wong表示,“由于就业数据下调和失业率再次上升,金价正处于一个月高位,有助于‘巩固’9 月份降息。”“如果美联储开始公开暗示9月份加息,多头将瞄准黄金重返2,450美元的历史高位。”

周五公布的备受关注的美国6月“非农”数据利好降息预期。6月份“非农”就业人数增加20.6万人,但失业率略有上升,升至4.1%。经济学家预计的失业率是将维持在4%的水平。

周五的就业报告是在大量数据显示美国经济放缓之后发布的。本周早些时候的报告称,上个月美国服务业和制造业的商业活动均出现萎缩,数据低于经济学家的预期。

这些数据强化了华尔街的信念,即在高利率的压力下,美国经济增长正在放缓。这正是投资者希望看到的,因为经济放缓将抑制通胀,并可能促使美联储开始下调其20年来最高水平的主要利率。

就业报告对金融市场最明显的启示是,它使美联储有望在今年晚些时候下调主要利率,可能在9月,也可能在12月再次下调。芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具显示,投资者对9月份降息的预期有所增加,降息四分之一个百分点的可能性从一周前的64%上升至约 77% 。金价通常在利率下降时走强。当利率上升且债券收益率上升时,情况正好相反,这可能会让投资者远离黄金,因为黄金持有者不会获得任何回报。

就业数据公布后,美元兑其他货币跌至三周低点,导致黄金对其他货币持有者来说价格下降,而基准美国 10 年期国债收益率小幅走低。

纽约尾盘,ICE美元指数跌0.24%,报104.875点,北京时间20:30发布美国非农就业报告时跌至日低104.825点,随后短暂转涨,逼近亚太盘初涨至的日高105.169点,本周累计下跌0.94%。彭博美元指数跌0.18%,报1260.27点,本周累跌0.73%。

2年期美国国债收益率与美联储行动预期密切相关,从周三晚些时候的4.71% 跌至4.60%。作为债券市场核心的10年期美国国债收益率从周三晚间的4.36%降至4.27%。

Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示:“由于利率下降和美元走弱的预期,我看好金价下周走高。小幅上涨至 2350 美元附近。6 月初的高点接近 2388 美元,这可能是测试 2400 美元上方空间的初始目标。”“动量指标良好,五日移动平均线重新突破二十日移动平均线。”

Barchart.com 高级市场分析师 Darin Newsom 也认为黄金近期将进一步上涨。“8 月黄金的短期上涨趋势可能即将结束,不过周五早盘仍有时间和空间达到下一个目标 2,390.80 美元,”他表示。“虽然中期趋势在合约周线图上仍然呈下跌趋势,但本周收盘走高将是连续第二次,为下周收盘走高奠定了基础,之后将恢复下跌趋势。”

本周,12位华尔街分析师参与了KitcoNews黄金调查,绝大多数分析师都认为黄金价格将上涨。10位专家(占83位)预计下周金价将上涨,而一位分析师(占8%)预测金价将下跌,另一位分析师则认为下周金价将横盘整理。

与此同时,Kitco的在线调查共收到164票,表明普通投资者又重新走在了光明的一边。108位散户交易员(占66%)预计下周金价将上涨。另有26位(占16%)预计黄金价格将走低,而30位受访者(占剩余18%)认为未来一周金价将横盘整理。

【下周重点关注财经数据与事件】

周二:鲍威尔在参议院银行委员会作证

周三:鲍威尔在众议院金融服务委员会作证

周四:美国消费者物价指数、每周失业救济申请

周五:美国生产者物价指数、密歇根大学消费者信心初值

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