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黄金周评:大行情突袭!美CPI重回3时代!黄金高歌猛进,上破1960 下周大涨一触即发,或测试1980美元?

文 / Dana来源:FX168

24K99讯 美国通胀走软令市场押注美联储将暂停加息,并随后开始逆转加息步伐。本周,现货黄金大幅上升30.26美元或1.57%。

周五(7月14日),现货黄金价格下跌,回吐了本周因美元快速下跌而录得的部分涨幅,但仍创下一个多月来的最高周末前收盘水平。美市尾盘,现货黄金收报1954.55美元/盎司,下跌5.70美元或0.29%,日内最高触及1963.77美元/盎司,最低触及1950.84美元/盎司。

(现货黄金日线图,来源:FX168)

“在一个理智的世界里,较低的通胀曾经对黄金不利,”《黄金通讯》(Gold Newsletter)编辑Brien Lundin写道。“如今,由于通胀下降促使(美联储)更加鸽派,这对黄金等资产类别来说是看涨的”。

Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示,黄金“因其主要对手美元在美国通胀明显放缓后大幅走弱而感到高兴。”

他表示:“这种零收益的贵金属显然沉浸在这样的希望之中,即本月晚些时候(美联储)的加息可能是自2022年3月开始的一系列加息的最后一步。”

本周要闻回顾

冰火两重天!美元失守102、黄金上演V型反转

周一(7月10日),金价在盘中跌宕起伏之后收盘基本持稳,投资者等待可能影响美联储政策立场的美国通胀数据,美市尾盘,现货黄金收报1925.21美元/盎司,上升0.92美元或0.05%,日内最高触及1928.25美元/盎司,最低触及1912.33美元/盎司。

日内,美元指数在短线冲高后大幅回落,失守102关口,收报101.95,日内下跌0.32%。现货黄金一度跌向1910美元关口,但在美市盘中持续反弹,走出V型反转。

亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,尽管通胀率过高,但在经济放缓迹象出现之际,决策者目前可以保持耐心。

博斯蒂克周一在亚特兰大的科布县商会发表讲话时说:“我认为我们可以保持耐心——我们目前的政策显然处于限制性领域。”“我们继续看到经济放缓的迹象,这告诉我,限制措施正在发挥作用。”

博斯蒂克还直言,“我认为利率不需要再进一步上升了。”

“黄金在1900美元处获得了一些强劲的图表支撑。如果通胀持续升温,可能将金价推低至该水平以下,金价可能迅速跌至1848美元的水平,”Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示。

这四个地区联储要求加息25个基点 CPI有好消息?黄金站稳1930

周二(7月11日),在美国公布备受关注的通胀数据前,美元走软且美国国债收益率下跌,黄金期货趁势跳升并收于近三周高位。美市尾盘,现货黄金收报1932.03美元/盎司,上升6.82美元或0.35%,日内最高触及1938.45美元/盎司,最低触及1924.25美元/盎司。

在美联储12家地区银行中,有四家地区联储的理事会在6月份寻求将贴现率提高25个百分点,而其他地区则支持上月维持利率不变的决定。美联储最新公布的贴现利率会议纪要显示,在5月22日至6月14日的会议上,克利夫兰、里士满、圣路易斯、达拉斯这四个地方联储要求加息。

“我们已经看到债券收益率在本周初下降,投资者可能预计周三的通胀报告会更弱,”StoneX的市场分析师Fawad Razaqzada告诉MarketWatch。“这略微降低了持有黄金而非债券的机会成本。”

美CPI终于重回3时代!美联储只剩最后一次加息了?贵金属集体高歌猛进

周三(7月12日),美国公布的6月份CPI同比增幅放缓至3%,为2021年3月以来的新低;核心CPI增幅也降至4.8%,为2021年10月以来的最低水平。数据公布之后,市场对7月之后再加息的预期大幅降低,黄金等贵金属集体跳升。美市尾盘,现货黄金收报1957.25美元/盎司,大幅上升25.22美元或1.31%,盘中最高触及1959.68美元,最低触及1932.05美元。

Key Private Bank首席投资官George Mateyo表示:“在通胀方面取得了重大进展,今天的报告证实,尽管该国大部分地区正在应对外部气温升高,但通胀终于开始降温。”“美联储将接受这份报告,认为它证实了他们的政策正在产生预期效果——通胀已经下降,而经济增长尚未停滞。”

经营GraniteShares黄金信托基金(BAR)的GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示,CPI数据低于预期,而核心CPI数据继续令人失望。

“尽管如此,金价的反应还是积极的……这反映了市场情绪,即美联储虽然可能维持其再加息两次的计划,但其紧缩周期已接近尾声,”他说道。

美元突遭数据和美联储消息“两连击”!黄金站上1960,大涨一触即发?

周四(7月13日),由于美国公布6月通胀数据后美元重挫,黄金触及6月中旬以来的最高水准。美市尾盘,现货黄金收报1960.25美元/盎司,上升3.00美元或0.15%,日内最高触及1963.54美元/盎司,最低触及1952.34美元/盎司。

跟踪黄金市场20年的独立顾问Chintan Karnani说,交易员们期待利率上升的结束,美元指数已经“崩溃”。亚洲货币对美元的汇率在最近两天出现了上涨,这都是由于对未来加息的预期大幅下降,“美元正处于形成长期顶部的预期”。

德国商业银行经济学家指出,鉴于市场对美国进一步加息的预期已大幅降低,近期金价的走软很可能已经结束。

“我们甚至在年底前看到了进一步上涨的潜力。因为到那时,最迟应该清楚的是,美国的加息周期已经结束。”

该行预计,到2023年第四季,金价将触及2000美元,明年第二季将进一步升至2100美元,并在2024年底之前保持在这一水平。

下周前景展望

看涨情绪继续悄悄回到黄金市场,尽管金价下周有上涨空间,但华尔街分析师和普通散户投资者都不认为金价会出现重大突破。

最新的Kitco黄金周度调查显示,在经历了数周的情绪波动和兴趣低迷之后,散户投资者再次将目光投向黄金和贵金属。与此同时,市场分析师对金价前景略微谨慎。

本周,20位华尔街分析师参加了Kitco黄金调查。各有9位分析师(占45%)分别预计下周金价将走高和横盘整理。与此同时,两位分析师(占比10%)近期看空黄金。

与此同时,有592人在网上投票。其中,363位受访者(61%)预计下周金价将上涨。另有148人(占25%)预计金价会走低低,81人(占14%)对近期前景持中性态度。

(图源:Kitco黄金调查)

散户投资者的看涨情绪跃升至一个月来的高点。然而,即使是普通民众也怀疑市场是否已经准备好突破,他们预计下周金价将收于1979美元左右。

StoneX市场策略师James Stanley说,他预计金价近期将测试1980美元的阻力位。

“与我上周看到的情况相联系,多头终于迈出下一步,在维持住1900美元支撑位后突破阻力位,”他表示。“当前节点下我不认为多头是明确的,但现在球在他们的场上,最大的问题是卖方对1980或2000阻力水平测试有多大的反应。”

不过,并非所有分析师都看好下周的金价。Barchart.com资深市场策略师Darin Newsom说,金价看起来有点吃紧。

“虽然中期趋势在8月黄金周线图上出现了上升,但该合约的波动幅度和速度都足够大,足以将日线图拉入超买状态。下周开盘前,金价可能面临几天压力,但我预计不会出现暴跌。”“美元指数仍处于长期下行趋势,仅此一点就可能为黄金提供潜在支撑。”

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