FX168财经报社(香港)讯 周三(11月1日)，美元指数攀至一个月高点后大幅回落，投资者认为，美联储主席鲍威尔的言论暗示着美联储可能已完成加息。美元指数自107.00关口上方水平急跌，周四亚市早盘美元指数已经跌至106.30附近。现货黄金则大举反攻，周四早盘金价突破1985美元/盎司。
主要货币及商品11月1日收盘：
外汇：欧元/美元收报1.05645；英镑/美元收报1.21499；美元/日元收报150.941；澳元/美元收报0.63907；美元/加元收报1.38533；美元/瑞郎收报0.90574。
大宗商品：现货金收报1982.72美元/盎司；Comex期金收报1987.5美元/盎司；现货银收报22.941美元/盎司；Comex期银收报22.790美元/盎司；布伦特原油收报84.63美元/桶；NYMEX原油收报80.44美元/桶。
重要新闻回顾：
1.周三(11月1日)，美联储再次维持基准利率不变，此次会议举行之际，美国经济和就业市场不断增长，通胀仍远高于美联储的目标。美联储的利率制定小组一致同意将关键的联邦基金利率维持在5.25%-5.5%的目标区间。这是联邦公开市场委员会(FOMC)连续第二次维持利率不变，此前美联储连续11次加息，其中包括2023年的4次加息。会后声明显示，“第三季度经济活动强劲扩张”，而9月份的声明称经济“稳步”扩张。声明还指出，就业增长“自今年早些时候以来有所放缓，但仍然强劲”。除了表示金融和信贷状况都有所收紧外，这份声明几乎没有其他变化。在“金融”一词出现之前，美国国债收益率飙升，引发了华尔街的担忧。声明继续指出，委员会仍在“确定进一步收紧政策的程度”，以实现其目标。声明称:“委员会将继续评估更多信息及其对货币政策的影响。”
利率决议公布后，美元指数短线迅速跳水。现货黄金跳升约5美元至1982美元一线。WTI原油在美联储利率决议公布后累跌1.1美元，至80.30美元/桶低点。“美联储传声筒”Nick Timiraos指出，美联储FOMC的声明变化很小，它将第三季度经济活动描述为“强劲”；鉴于美国国债收益率走高，美联储在“信贷环境收紧”的描述中加上了“金融”一词，这将拖累经济增长。
斯巴达资本驻纽约首席市场经济学家彼得•卡迪罗表示，美联储一如预期地维持利率不变。他们暗示，经济将会走弱，通胀仍然居高不下。这份声明倾向于鸽派，没有预期的那么鹰派。连续第二次保持利率不变的事实表明，美联储可能会在12月按兵不动，如果这样的话就意味着美联储已经完成加息。当然，他们会继续依赖数据。如果通胀形势逆转，那么加息就还没结束。
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2.周三，美联储将利率维持在22年高位不变，但仍有可能进一步加息，以继续减缓通胀。在为期两天的会议后，FOMC声明显示，官员们称近期的经济活动强劲，并强调了长期利率上升可能对经济活动造成的压力。以下为美联储的联邦公开市场委员会（FOMC）在10月31-11月1日货币政策会议后发布的声明全文，及其与9月份公布的政策声明的对比（括号为上次声明内容）。
3.周三，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上表示，美联储尚未在12月的会议上做出任何决定，即使它选择连续第三次暂停利率，也不意味着再次开始加息会变得更加困难。鲍威尔说:“那种认为在停止一两次会议后很难再次加息的想法是不对的。”“委员会总是会做它认为合适的事情。”鲍威尔讲话伊始，美元指数一度升至107.12高点，随后回落至106.80下方交投。
“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，据他所知，鲍威尔几乎没有对9月份的点阵图中值显示的再加息一次的预测发表什么看法。他只是说，他们将在12月发布新的预测。分析师Enda Curran表示，在这次会议之前，很多人都在关注美国国债收益率，但听起来美联储主席鲍威尔希望把重点放在再次加息的选择上。他没有明确表示他们会再次加息，但他希望听众知道这种选择是存在的。现在的问题是，市场是否会相信这一点。
4.日本最高外汇官员周三发出警告称，必要时随时准备进场干预。当被问及是否准备干预汇市或采取其他措施时，日本财务省主管外汇事务的副大臣神田真人(Masato Kand)周三对记者表示：“我们严阵以待。但是我不能说我们会做什么，什么时候做。我们会进行整体评估，并在紧急状态下判断。”神田真人称："我们非常担心汇率的单方面、突然波动，并打算适当地采取所有可用的选择来应对汇率的过度波动。基本面不会在一夜之间波动几日元。”神田真人补充称，投机行为可能是近期日元走势背后的最大原因。
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5.周三出炉的财新调查显示，中国10月份制造业活动意外收缩。美国彭博社称，这表明中国经济复苏正在失去动力，给试图提振经济增长的政策制定者带来压力。数据显示，10月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得49.5，较9月下降1.1个百分点，低于经济学家预测的50.8。50是制造业活动扩张与收缩的分界线。这一走势与中国国家统计局制造业PMI一致。此前国家统计局公布的10月制造业PMI录得49.5，较9月回落0.7个百分点，也位于收缩区间。这些令人失望的数据引发人们对经济复苏脆弱性的担忧，并引发更多政策支持的呼声。
6.美国白宫确认，11月在旧金山举办的亚太经合组织(APEC)峰会上，中美领导人将展开会面。中国尚未正式确认，官媒人民日报评论称，中美应该成为伙伴而不是竞争对手，并努力稳定关系。在习近平主席与美国总统拜登计划举行峰会之际，中国和美国表现出和解的语气。“我们希望中美关系能够稳定和改善，而不是陷入冲突和对抗，”中国官媒在评论中表示。“中方始终认为，我们必须摆脱竞争和对抗的观念，照顾彼此的利益和关切，寻求交流与合作的最大公约数。”中美关系健康稳定发展不仅符合两国和两国人民的根本利益，也是国际社会的共同期待。
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7.周三，发布的数据显示，由于产出减少和成本压力上升导致对前景的信心降至三年低点，加拿大制造业10月份连续六个月保持收缩。10月份标准普尔全球加拿大制造业采购经理人指数 (PMI) 经季节性调整后从9月份的47.5升至48.6。虽然这是三个月高位，但低于50表明该行业出现收缩。自5月份以来，PMI一直低于该阈值，这是自2016年2月以来持续时间最长的一次。
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8.BMO策略师Benjamin Reitzes表示，周二公布的GDP数据显示，加拿大经济在过去七个月中一直陷入停滞（或更糟），鉴于加拿大尚未感受到加息的全部影响，未来还会有更多的下行空间。加拿大统计局周二表示，8月份国内生产总值持平，9月份的初步估计也没有显示增长。对于许多经济学家来说，这些数字证实，该国已经处于温和的技术性衰退（连续两个季度收缩）。“这又是一个明确的迹象，表明加拿大央行应该加息，”Reitzes说。该报告由Desjardins的经济学家Marc Desormeaux和Helene Begin编写，指出大多数省份的经济增长将减缓，但一些省份的减速程度更大。报告还强调，大宗商品将是避免最严重经济衰退的关键因素。报告称，艾伯塔省（Alberta）、萨斯喀彻温省（Saskatchewan）和纽芬兰与拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）处于最佳位置，可以应对经济下行风险。
9.美国彭博社报道称，广泛的逮捕、不断上升的死亡人数和经济衰退共同加剧了约旦河西岸的紧张局势，该地区有可能成为以色列在加沙与哈马斯作战的新战线。以色列表示打算彻底消灭哈马斯，并通过地面部队逐步进入加沙来实现这一目标。若此行动将持续数月而非数周，那么在此期间西岸的情况不太可能得到改善。西岸暴力的进一步升级将给以色列军队带来更大的压力，以色列军队已经在加沙应对空中和地面进攻，以及激进组织真主党从黎巴嫩南部升级的袭击。它还将考验巴勒斯坦权力机构（国际公认但不受欢迎的西岸政府）保留权力和维持秩序的能力。
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10.在一些观察家认为是应了结收益抛出iphone股票时，有些人仍坚持继续持有。沃伦·巴菲特被称为有史以来最伟大的投资者之一。作为伯克希尔哈撒韦公司的首席执行官，他在分配资本方面有着长期而成功的记录。该集团最成功的投资成果之一是投资苹果，该公司于2016年第一季度首次收购。自当年初到 2023年10月27日以来，苹果股票已经飙升了 540%，对于纳斯达克综合指数同期153% 的涨幅可谓是遥遥领先。但巴菲特目前的市值为2.7万亿美元，尾随市盈率为28.3，为什么巴菲特仍然持有苹果股票？究其原因，有四种可能。
市场概述
美联储周三如期维持利率不变，但措辞没有预期的那么鹰派，且投资者认为鲍威尔的言论暗示着美联储可能已完成加息，这令美元大幅下挫。美联储决议后，美元指数自107.12大幅下挫，周三收于106.69。周四亚市早盘，美元指数进一步走软至106.30附近。
(美元指数30分钟走势图 来源：FX168)
FOMC 周三将利率维持在5.25%-5.50%目标范围不变。考虑到美国经济仍强，美联储并未排除再次加息的可能性，但鲍威尔在会后记者会上的发言却释出复杂信息，令投资者对美联储是否再次收紧政策抱持怀疑态度。鲍威尔表示，要让通胀回到 2% 目标还有很长一段路要走，数据显示美国经济和劳动力市场仍具韧性，因此可能需要进一步加息，但他也称，金融情势已明显收紧，并列出几项风险。
安联投资管理(Allianz Investment Management)资深投资策略师Charlie Ripley表示：“他 (指鲍威尔) 的言论中最值得注意的一点是，围绕着‘政策是否具有足够限制性’的风险已更加平衡。这表明虽然美联储采取更多行动的风险还是存在，但加息门槛已变得更高，而且我们清楚地看到，美联储已经连续两次会议没有采取任何行动。”
美国利率期货报价反映，投资者认为美联储将在12月和1月加息的机率，已从周二的28%和39%，分别降至19%和30%，对美联储已完成加息且明年6月前就会开始降息的预期升温。
美股周三收高，科技股领涨。市场继续关注美股财报。百胜中国控股第三财季营收不及预期。Match Group第四财季的营收指引令人失望。AMD第四财季营收指引低于预期。本周市场关注苹果公司将在周四收盘后公布的财报，以及周五的非农就业报告。美股10月表现低迷，三大股指均录得连续第三个月下跌。在10月份，道指与标普500指数分别下跌1.4%和2.2%，均为2020年以来首次录得连续三个月下跌。纳指下跌2.8%。尽管10月份美股表现低迷，但从历史上来看，美股市场在11月通常有强劲的表现。
汇市
欧元：欧元/美元收低，收报1.0565，跌幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0591，进一步阻力位于1.0618，关键阻力位于1.0655；汇价下行的初步支撑位于1.0527，进一步支撑位于1.0489，更关键支撑位于1.0462。
英镑：英镑/美元收涨0.02%，报1.2150。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2177，进一步阻力位于1.2205，关键阻力位于1.2246；汇价下行的初步支撑位于1.2108，进一步支撑位于1.2067，更关键支撑位于1.204。
日元：美元/日元收低，收报150.941，跌幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.523，进一步阻力位152.106，关键阻力位于152.537；汇价下行的初步支撑位于150.509，进一步支撑位于150.078，更关键支撑位于149.495。
股市
周三，在美联储连续两次维持利率不变后，美国股市上涨，从过去三个月的惨淡表现中反弹，同时导致投资者认为美联储将在今年剩余时间内维持利率不变。道琼斯工业平均指数上涨221.71点，涨幅0.67%，至33,274.58点。标准普尔500指数上涨1.05%，至4,237.86点，短暂穿越200日移动平均线。纳斯达克综合指数上涨1.64%，至13,061.47点。信息科技股表现优于大盘，上涨约2%。半导体公司AMD和美光科技分别上涨9.7%和3.8%。英伟达股价上涨超过3%。个股方面，AMD公布的季度业绩超出了华尔街对营收和每股收益的预期。该公司预计年销售额将超过20亿美元，股价上涨超过8%。
周三，欧洲市场走高。泛欧斯托克600指数收市上涨2.91点，涨幅0.67%，报436.57点；德国DAX30指数收盘上涨111.70点，涨幅0.75%，报14922.04点；英国富时100指数收盘上涨21.45点，涨幅0.29%，报7343.17点；法国CAC40指数收盘上涨44.78点，涨幅0.65%，报6930.43点；欧洲斯托克50指数收盘上涨29.73点，涨幅0.73%，报4090.85点；西班牙IBEX35指数收盘上涨55.31点，涨幅0.61%，报9072.61点；意大利富时MIB指数收盘上涨240.09点，涨幅0.87%，报27982.00点。泛欧斯托克600指数收高0.7%，摆脱了2022年9月以来最差月度表现，该指数本周初以来继续保持积极势头。
中国市场方面，周三A股三大指数走势分化，沪指收盘涨0.14%，报3023.08点；深成指跌0.38%，报9826.73点；创业板指跌0.46%，报1959.13点。两市合计成交8119亿元，较上个交易日再度缩量约千亿元。北向资金全日净流出20.82亿元。
商品市场
美元走软令黄金则自低点大幅反弹。现货黄金自美联储决议后的低点1969.79美元/盎司大幅反弹，周三收于1982.72美元/盎司。周四亚市早盘，现货黄金进一步反弹至1985美元/盎司上方。
(现货黄金30分钟走势图 来源：FX168)
道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说：“综合几个因素，包括利率最终走低、美元走软和强劲的官方买盘，黄金长期应该能获得支撑。”美国将于周五公布10月非农就业报告，是投资者本周最为关注的经济数据。
现货白银周三收涨0.48%，报22.941美元/盎司。COMEX 12月黄金期货周三收跌0.34%，报1987.50美元/盎司。COMEX 12月白银期货收跌0.70%，报22.790美元/盎司。现货铂金收跌1.05%，报925.56美元/盎司；现货钯金下跌0.92%，报1108.96美元/盎司。铂金期货下跌1.54%，报930.4美元/盎司。钯金期货下跌1.06%，报1114.20美元/盎司。
美国WTI原油期货周三收跌。原油市场交易商密切关注巴以冲突的最新进展。周二美国石油协会（API）报告称，美国上周原油库存增加约130万桶，各种燃料库存减少约36万桶。馏分油库存减少250万桶。
因美联储维持利率不变，但也保留加息可能性，加上经济数据引起市场对经济放缓的担忧，提高原油供应过剩的可能性，致使原油期货价格周三回吐早盘涨幅，最终连续第三个交易日收低。美国能源信息署((EIA)报告显示，原油供应连续第二周增加，也令油价承压，同时交易员持续关注巴以冲突的最新进展。
纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌58美分，跌幅为0.7%，收于80.44美元/桶，为最近月WTI原油价格自8月28日以来最低收市价。1月交割的布伦特原油期货价格下跌39美分或 0.5%，收报84.63美元/桶。
Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey认为，美联储发布决定后油价最初的下跌似乎是对家庭和企业“财务状况收紧”一词的反应，美联储增加的措辞意味着中短期内的需求恐受影响。美国合众银行资深投资策略师Rob Haworth表示，投资者“摆脱了中东冲突的风险，转而持续关注市场对全球需求疲软的情绪”。
加密货币
周三，在美联储宣布将利率稳定在5.25%-5.5%的范围内(这是22年来的最高水平)之后，加密货币市场经历小幅上升。美联储决议出炉前比特币价格一度跌至34097美元，但随后大幅攀升至35000美元上方。周四亚市早盘，比特币交投在35465美元附近。
周四(11月2日)关注重点（北京时间）：
(1) 15:30 瑞士10月CPI月率
(2) 16:00 瑞士第四季度消费者信心指数
(3) 16:50 法国10月制造业PMI终值
(4) 16:55 德国10月制造业PMI终值
(5) 16:55 德国10月季调后失业人数
(6) 16:55 德国10月季调后失业率
(7) 17:00 欧元区10月制造业PMI终值
(8) 17:10 日本首相岸田文雄召开发布会
(9) 19:30 美国10月挑战者企业裁员人数
(10) 20:00 英国央行公布利率决议及货币政策报告
(11) 20:30 美国至10月28日当周初请失业金人数
(12) 20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会
(13) 22:00 美国9月工厂订单月率
(14) 22:30 美国至10月27日当周EIA天然气库存
(15)次日05:00 苹果公司公布2023财年第四季度财报
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