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FX168财经日报:市场突然“变脸”!美联储飞出多只“老鹰” 美元走强黄金重挫失守1970

文 / TIER来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 周二(11月7日),美元走强,投资者评估美联储关于美国经济过于强劲的评论,可能需要再次加息来抑制通胀。中东紧张局势引发的避险涨势消退,美联储主席鲍威尔讲话前的风险偏好推动金价跌至10日低点。

主要货币及商品11月7日收盘:

外汇:欧元/美元收报1.06990;英镑/美元收报1.22980;美元/日元收报150.306;澳元/美元收报0.64356;美元/加元收报1.37662;美元/瑞郎收报0.89897。

大宗商品:现货金收报1969.07美元/盎司;Comex期金收报1973.5美元/盎司;现货银收报22.617美元/盎司;Comex期银收报22.589美元/盎司;布伦特原油收报81.61美元/桶;NYMEX原油收报77.37美元/桶。

重要新闻回顾:

1.美联储理事沃勒周二表示,美国第三季度经济增长率为年化4.9%,是一个“井喷”的表现,值得关注,因为美联储正在考虑其下一步政策举措。“这是一个出色的季度......这个巨大的井喷数字,“沃勒在圣路易斯联储的经济数据研讨会上表示,从美国产出的组成部分来看,“一切都在蓬勃发展。因此,当我们考虑未来的政策时,我们会密切关注这一点。”沃勒一直是美联储激进加息以对抗高通胀的最热心倡导者之一。

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2.周二美市中,金价触及两周低点,因中东紧张局势引发的避险反弹失去动力,市场焦点转向美联储官员的利率暗示。焦点将集中在主席鲍威尔周三和周四的讲话,以及本周将发表讲话的其他美联储官员。由于以色列与哈马斯的冲突,10月份金价触及近5个月高点。但外汇经纪商XM的投资分析师Marios Hadjikyriacos在一份报告中表示,近期金价下跌表明投资者对地缘政治的担忧越来越少。

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3.周二,WeWork已根据美国破产法第11章申请破产保护。这个消息令人震惊,因为WeWork曾经被视为华尔街的宠儿,被认为将彻底改变全球人们的工作方式。该公司在2019年的峰值估值为470亿美元,周一在新泽西州的破产申请中列出了190亿美元的负债和150亿美元的资产。第11章备案允许WeWork在制定债权人还款条款的同时继续运营。WeWork在与长期支持者软银集团公司达成初步重组协议后进入破产保护。根据这个协议,WeWork将削减30亿美元以上的债务,并且大部分股份将被抹去。此外,WeWork还计划拒绝北美地区超过60个租约,并将利用法庭程序来重新谈判其他合同,公司首席执行官David Tolley在法庭文件中提到了这些计划。

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4.周二,雅虎财经报道称,美国总统拜登显然知道,他需要降低通胀,并在经济处理上取得更好的成绩,才能确保2024年连任的可能性。拜登一直在谈论经济,并且通常承认在通胀方面还有更多工作要做。与其他民意调查一样,益普索 (Ipsos) 从10月20日到10月22日对1,103名注册选民进行了民意调查发现,选民普遍对拜登的经济政策不满。只有17%的受访者表示拜登的政策对他们有帮助,而46%的受访者表示拜登的政策对他们造成了伤害。这与其他民意调查一致,显示公众对拜登处理经济的支持率不到40%。

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5.周二,美国商业内幕网站报道称,债券价格暴跌让硅谷银行在3月份陷入困境——有理由相信,引发这家加州银行倒闭的原因可能再次困扰着华尔街。美国国债市场的严重崩溃对一些最大的金融机构造成了沉重打击,拖累了美国银行等知名企业的股价,并加剧了人们对硅谷银行破产引发的动荡可能尚未结束的担忧。本文是投资者需要了解的有关未实现损失(Unrealized Loss)的所有信息,包括它们为何拖累银行股以及是否可能引发另一场金融危机。

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6.美国不断膨胀的债务偿还法案的一项指标提供的参考显示,美国国债可能会在新的一年面临新的抛售压力。周二,彭博社分析显示,截至上月底,美国政府债务的年化利息支出预计已突破1万亿美元。过去19个月中,这一预测金额比当时预测的同等数字翻了一番。预计利息支出是根据美国财政部数据计算得出的,该数据表明政府每月未偿债务余额及其支付的平均利息。

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7.加拿大房地产市场已经笼罩着寒意,经济学家最大担忧是:负债累累的房主将被迫出售其房产。凯投宏观(Capital Economics)经济学家表示,他们现在看到这些风险正在上升的迹象。经济学家关注的焦点是与非银行贷款机构再融资的抵押贷款。银行必须确保借款人通过抵押贷款压力测试,但替代贷款人的监管较少。凯投宏观的经济学家表示,加拿大统计局的数据显示,第二季度非银行抵押贷款的份额与2021年底加拿大央行开始加息之前相比相差无几,并且拖欠的非银行抵押贷款所占比例也完全在正常范围内。

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8.周二,摩根大通董事长兼首席执行官杰米·戴蒙警告说,欧洲和中东的冲突有可能引发二战以来最严重的全球危机。戴蒙在接受英国《星期日泰晤士报》采访时表示,俄乌战争以及以色列与哈马斯的战争使世界变得更加“可怕和不可预测”。他告诉该媒体:“在美国,我们继续拥有强劲的经济。我们的体制中仍然有很多财政和货币刺激措施。”戴蒙补充说:“但这些地缘政治问题非常严重——可以说是自1938年以来最严重的。”

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9.过去两年,通货膨胀一直是人们讨论的一个紧迫话题,从新冠疫情到俄乌战争,全球发生的多项事态发展导致日常用品价格飞涨,挤压了数十亿人的钱包。尽管近几个月通胀有所缓和,但它仍然对全球经济的健康构成潜在威胁,随着世界各地的消费者开始精打细算并选择不购买非必需品,通货紧缩也成为人们日益关注的问题。对于ARK Investment Management首席执行官Cathie Wood来说,通货膨胀还是通货紧缩是问题并不重要,因为最终应对方案是相同的,那就是比特币 (BTC)。

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市场概述

上周创下近三个月来最大单周跌幅后,美元指数周二连续两个交易日反弹,美联储官员的鹰派言论给美元提供有力支撑。欧元因德国经济数据疲软而下跌。受美元走强和市场避险情绪降温影响,黄金再度遭到抛售,现货金已经失守1970美元/盎司。

美股周二收高。美国国债收益率与WTI原油大跌。纳指录得8连涨,道指与标普500指数连续第7日上扬。市场继续关注美联储政策立场与美股财报。Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示:“随着国债收益率走低,我们认为美股市场中的高成长股将获得更大的反弹。”财报方面,本周市场关注迪士尼、永利度假村和西方石油公司等的财报。

美国WTI原油期货周二收跌,并创三个半月来的最低收盘价。分析师称,俄罗斯和沙特阿拉伯将减产推迟到2024年的前景对油价有利,但市场更加担心全球经济萎靡不振的前景。

追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二上升0.29%,至105.52。美元指数上周下跌1.4%,单周跌幅为7月中旬以来最大。

Bannockburn Global首席市场策略师Marc Chandler周二表示:“昨日和今日的美元反弹,实际上是针对上周情况的修正。”

德意志银行分析师表示,澳大利亚、瑞典和欧元区的利率可能会先于美国下降,美元的强势可能会持续更长时间。德意志银行全球外汇研究主管George Saravelos表示,现在仍然不是进行看跌美元交易的时候。

美联储理事沃勒和鲍曼周二均提到第三季美国经济的惊人表现。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也认为,美联储可能需要采取更多行动才能完成让通胀回到2%目标。

卡什卡利表示,鉴于最近一系列强劲的经济数据,美联储可能不得不采取更多措施,将通胀降至2%的目标水平。他在接受采访时表示,当经济活动持续升温时,他怀疑政策是否像目前假设的那样紧缩。所以,如果看到通胀回升、实体经济领域的经济活动继续非常强劲,那么他们就可能需要采取更多措施。卡什卡利补充称,他目前没有看到太多经济正在走弱的证据。

投行Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示:“卡什卡利的言论让市场认清现实,市场曾一度以为政策宽松即将到来。”

美联储理事鲍曼表示,仍然预计美联储需要进一步提高联邦基金利率,愿意支持在未来会议上提高政策利率。

美联储理事沃勒称,美国国债收益率近几周的飙升对债券市场来说无异于一场“地震”。他周二在有关经济数据的演讲中表示,10年期美国国债收益率自7月底以来已经攀升超过100个基点,因此吸引了“极大的关注”。尽管收益率过去过去几天已经回落,10年期美国国债收益率跌至4.58%,但其上月自2007年以来首次升逾5%。

投资人本周还将关注美联储主席鲍威尔在内的美联储官员的言论,鲍威尔将于周三和周四发表讲话。

Bullion Vault研究主任Adrian Ash说,无论以美元、欧元、日元、人民币、英镑还是其他主要货币计算的黄金10月收市价,都涨到历史高点。进入11月后,一些投资者趁着金价已高获利了结,让头寸重新平衡。

汇市

欧元:欧元/美元周二下跌,收报1.0699,跌幅0.16%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0726,进一步阻力位于1.0753,关键阻力位于1.0785;汇价下行的初步支撑位于1.0667,进一步支撑位于1.0636,更关键支撑位于1.0609。

英镑:英镑/美元周二下跌,收报1.2298,跌幅0.36%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2342,进一步阻力位于1.2386,关键阻力位于1.2426;汇价下行的初步支撑位于1.2258,进一步支撑位于1.2218,更关键支撑位于1.2174。

日元:美元/日元周二上升,收报150.306,涨幅0.18%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于150.692,进一步阻力位151.078,关键阻力位于151.464;汇价下行的初步支撑位于149.92,进一步支撑位于149.534,更关键支撑位于149.148。

股市

周二(11月7日),标准普尔500指数和纳斯达克综合指数上涨,创下近两年来最长的连涨纪录,并在11月的涨势基础上进一步发展。标准普尔500指数上涨0.28%,收于4,378.38点;纳斯达克指数上涨0.9%,收于13,639.86点。道琼斯工业平均指数微升56.74点,涨幅0.17%,收于34,152.60点。标准普尔500指数连续第7个交易日上涨,纳斯达克综合指数则连续第8天上涨。随着美债收益率回落,科技股走高,10年期美国国债收益率上次交易下跌约9个基点,至4.573%。亚马逊和Salesforce各上涨超过2%,而苹果、微软和Meta Platforms则上涨约1%。半导体股 AMD、博通和英特尔在美国芯片法案的资金计划推出之前上涨。

周二,欧洲股市收盘走低,欧元区的积极势头继续保持停滞且第三季度盈利继续回升。泛欧斯托克600指数收市下跌0.71点,跌幅0.16%,报442.81点;德国DAX30指数收盘下跌51.05点,跌幅0.34%,报15138.20点;英国富时100指数收盘上涨1.66点,涨幅0.02%,报7419.39点;法国CAC40指数收盘下跌32.30点,跌幅0.46%,报7015.20点;欧洲斯托克50指数收盘下跌15.22点,跌幅0.36%,报4159.45点;西班牙IBEX35指数收盘下跌54.29点,跌幅0.58%,报9239.61点;意大利富时MIB指数收盘下跌68.83点,跌幅0.24%,报28606.00点。泛欧斯托克600指数中,石油和天然气板块下跌2.5%,而科技股上涨1.5%。

中国市场方面,截止周二收市,沪指报3057.27点,跌0.04%,成交额为4011亿元;深成指报10056.49点,跌0.15%,成交额为5919亿元;创指报2022.77点,跌0.47%,成交额为2809亿元。盘面上,算力、光刻机、短剧游戏板块涨幅居前,酒店、机场航运、旅游板块跌幅居前。

商品市场

现货黄金周二收报1969.07美元/盎司,跌幅0.45%。现货白银收跌1.73%,报22.617美元/盎司。COMEX 12月黄金期货周二收跌15.10美元/盎司,跌幅0.76%,收报1973.50美元/盎司。COMEX 12月期银周二收跌2.78%,收报22.589美元/盎司,失守23美元/盎司整数位。

现货铂金周二收跌1.6%,报894.25美元/盎司;现货钯金下跌4.89%,报1054.03美元/盎司。铂金期货下跌2.14%,报898.0美元/盎司。钯金期货下跌4.62%,报1062.80美元/盎司。

纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油期货价格周二下跌3.45美元,跌幅为4.3%,收于77.37美元/桶。按照最活跃合约计算,这是自7月21日以来最低的近月合约收市价。1月交割的布伦特原油期货价格下跌3.57美元或4.2%,报81.61美元/桶,同样触及自7月21日以来最低点。

10月7日以哈战争爆发以来,市场担心战事蔓延到整个地区,对中东原油流动和供应构成威胁,因而推高原油价格,但目前战事并未扩大至涉及伊朗,市场注意力转回需求面。Alex Hodes领导的 StoneX堪萨斯城能源团队周二报告指出,全球石油制品的消费持续低迷,中国预计未来几个月会减少原油进口量,并减少精炼石油产品的出口量,这将缓解原油价格,但同时支撑裂解价差 (原油价格与自其中提炼的石油产品价格之间的差距)。

加密货币

在11月的第二周伊始,比特币仍然保持在18个月高点附近的强势。周二,比特币交投在35000美元附近。知名加密货币网站Cointelegraph称,未来一周将有大量潜在的波动触发因素。通货膨胀仍然是每个人都关心的问题,美联储官员将发表新一轮讲话,投资者将重点关注美联储主席鲍威尔的言论。

正如Cointelegraph报道的那样,市场参与者的押注包括4万美元作为受欢迎的比特币目标价格。受欢迎的交易员Crypto Tony在最新交易策略中写道:“我只有在跌破34,100美元的支撑区域时才会做空,如果跌破33,000美元,我将平仓目前的多头仓位。”

知名机构CM Trade指出,其倾向的观点是,只要守住32510美元支撑,那么比特币目标瞄准40410美元。

周三(11月8日)关注重点(北京时间):

①15:00德国10月CPI月率终值

②15:45法国9月贸易帐

③17:30英国央行行长贝利发表讲话

④18:00欧元区9月零售销售月率

⑤22:15美联储主席鲍威尔在活动上致辞

⑥23:00美国9月批发销售月率

⑦次日02:40美联储威廉姆斯发表讲话

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