FX168财经报社(香港)讯 周二(11月21日)，因最新会议纪要显示美联储可能会维持限制性利率立场一段时间，美元指数自两个半月低点回升。尽管美元反弹，但现货黄金仍然大幅攀升，金价飙升20美元。继近期大涨后，加密货币突然遭到抛售潮，昔日华人首富、币安CEO赵长鹏认罪并辞去CEO的消息迅速登上各大媒体头版头条。
主要货币及商品11月21日收盘：
外汇：欧元/美元收报1.09099；英镑/美元收报1.25381；美元/日元收报148.293；澳元/美元收报0.65548；美元/加元收报1.36984；美元/瑞郎收报0.88335。
大宗商品：现货金收报1998.29美元/盎司；Comex期金收报2001.6美元/盎司；现货银收报23.731美元/盎司；Comex期银收报23.869美元/盎司；NYMEX原油收报77.77美元/桶；布伦特原油收报82.45美元/桶。
重要新闻回顾：
1.周二，全球最大加密货币交易所币安首席执行官赵长鹏已同意承认反洗钱指控，这是与司法部达成协议的一部分。该加密货币交易所也将支付43亿美元的罚款以结束针对该公司的刑事调查。赵长鹏也在于西雅图举行的听证会上同意辞去币安首席执行官一职。不过，据报道，他计划保留这家成立于2017年的公司的多数股权。据司法部称，赵长鹏和其他人被指控违反《银行保密法》，未能实施有效的反洗钱计划，并“故意违反美国经济制裁，在没有实施美国法律要求的控制措施的情况下，故意从美国市场获利”。根据认罪协议，赵长鹏将亲自承认违反并导致金融机构违反《银行保密法》的罪行。美国司法部还建议法院对赵处以5000万美元的罚款。
币安的创始人赵长鹏是“币圈”人尽皆知的大人物。赵长鹏出生于江苏连云港，是一名华裔加拿大企业家。2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元身家荣登华人首富，同时也跻身世界十大富豪。
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2.周二美市盘中，金价升至两周多高点，一度突破2000美元/盎司关口。Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa表示，对2024年美联储采取温和立场的预期引发了美元下跌，帮助金价从近期低点反弹。德国商业银行在一份报告中表示，既然对中东冲突的担忧明显减弱，美国利率前景对黄金重新占据上风。从技术上看，黄金期货多头具有轻微的整体近期技术优势。多头的下一个上行价格目标是使12月期货收盘价高于10月高点2019.70美元/盎司的坚固阻力位。
3.周二公布的会议纪要显示，美联储官员在最近一次会议上没有表现出近期降息的意愿，尤其是在通胀仍远高于美联储目标的情况下。上次货币政策会议于10月31日至11月11日举行。美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员仍担心通胀可能顽固或走高，可能需要采取更多措施。至少，他们表示，在数据显示通货膨胀率令人信服地回到央行2%的目标之前，政策将需要保持“限制性”。“在讨论政策前景时，与会者继续认为，货币政策的立场必须保持足够的限制性，以使通胀随着时间的推移回到委员会2%的目标，这一点至关重要，”会议纪要称。美联储会议纪要公布之后，美元指数延续升势并刷新日高至103.71。有分析师评论称，美联储重复警告称，如果有必要，他们会再次加息，但他们同时也重复称，他们会谨慎行事，这是一个非常平衡的信息。会议纪要还明确表示，即使美联储不加息，政策制定者也希望将利率维持在高位，直到他们确信通胀已得到控制。
4.周二，欧洲央行行长拉加德表示，现在还不能宣布战胜了通胀，他们必须保持“关注”，直至通胀坚定地回落至2%的目标水平。她认为，虽然提振了物价的能源和供应链冲击现在缓解了，但劳动力市场仍在调整、工资仍在上涨。她警告称，央行仍有一段路要走，货币政策目前所处阶段需要关注影响通胀的不同力量，但他们始终坚定地专注于稳定价格的使命。而鉴于政策调整的规模，现在可以留出一些时间让形势发展。
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5.瑞银集团(UBS)指出，黄金上周交出最差的贵金属表现，但仍上涨2.35%，表现最好的是涨幅达8.50%的钯金。展望2024、2025年，该行认为金价将上看2200美元，美联储叙事将转向宽松与降息，而这正刺激投资者重新拟定战略押注。瑞银预计，随着周期的成熟和未来疲软的数据将叙述转向衰退风险、实际利率下降和美联储政策宽松，投资者可能重新出现战略定位，金价将在2024年、2025年达到新的高度，并受到持续的支撑，包括强劲的官方部门采购和稳定的基本需求。
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6.周二，策略师在公布的路透调查中表示，明年标普500指数将仅比当前水平高出约3%，美国经济可能放缓或衰退是2024年市场面临的最大风险之一。根据路透过去一周半对33名策略师进行调查的预测中值，明年基准指数将收于4,700点。这比周一收盘价4,547.38点高出3.4%。在回答有关美国股市是否会在未来六个月内创下历史新高的问题时，13名策略师中有9人表示“是”，其中大多数人表示预计这将在2024年初发生。最近几周，由于美联储已经完成加息并可能在明年某个时候开始降息，华尔街股市强劲上涨。
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7.因准确预测2008年房市崩盘而闻名的经济学家Gary Shilling在投资播客“The Julia La Roche Show”上表示：“我认为目前最大的泡沫是商业地产。”Shilling说道：“它还没有达到次级抵押贷款热潮的规模。”他指的是导致多家华尔街银行倒闭并引发全球金融危机的一连串违约。Shilling补充道：“但我认为这是一个开始破裂的泡沫。”在2006年房市崩盘之前，这位房地产市场预言家警告说，次级贷款可能是美国经济“最大的金融问题”，并在2006年1月写了一篇题为《房地产泡沫可能破裂》(The Housing Bubble Will Probably Burst)的文章。
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8.欧洲央行周二表示，欧元区不断下滑的商业地产行业可能会持续数年陷入困境，这对为其提供融资的银行和投资者构成威胁。欧洲央行的一份报告审查了金融稳定面临的威胁，强调了人们对德国和瑞典等国目前正在瓦解的房地产繁荣的高度担忧。欧洲央行表示，去年商业地产价格受到经济疲软和高利率的打击，对该行业的盈利能力和商业模式构成挑战。该行业的规模还不足以给贷款机构带来系统性风险，但可能会增加整个金融体系的冲击，并对从投资基金到保险公司的金融公司（统称为影子银行）产生重大影响。
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9.加拿大财政部长方慧兰已经示意，当加拿大政府在11月21日提交秋季经济声明时，将专注于住房和生活成本的上涨，但经济学家表示，在处理这些挑战时，政府将面临一场微妙的平衡行动。对于许多加拿大人来说，以下问题一直是头等大事，高通货膨胀、居高不下的住房成本和飙升的利率使许多人在经济上陷入困境。一项进行中的Nanos调查的最新版本发现，通货膨胀、就业和经济，以及住房问题，是选民们关心的前三大问题，包括健康保健、战争与和平和气候变化在内有10个问题。
市场概述
在美联储最新会议纪要显示美联储可能会维持限制性利率立场一段时间后，美元指数周二自两个半月低点回升，止住此前连续三个交易日下跌的颓势。
追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二上升0.16%，至103.60。美元指数周二盘中一度触及8月31日以来最低。
美联储公布10月31日至11月1日的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要。在那次会议上，美联储连续第二次跳过加息。
美联储官员表示通胀仍远高于目标，但也指出，只有在数据显示抑制物价压力进展不足的情况下，才需要加息。此外，会议纪要显示官员们没有就何时开始降息进行讨论。
纪要显示，美联储官员一致认为在利率问题上应该“谨慎行事”，对货币政策的任何收紧都将基于抗通胀方面的进展。所有与会者都同意委员会谨慎行事，每次会议的政策决定将基于对信的全面考量。与会者指出过去一年通胀有所缓和，但当前通胀仍然处于无法接受的高位，远远超过2%的官方目标。他们强调，需要进一步的证据才能使他们相信通胀率明确的朝着2%目标前进。
CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“我们认为（利率）最终可能会比市场预期的更长的时间保持在高位。自1990年美联储开始发布联邦基金利率信息以来，从加息周期的结束到降息降息周期的开始，平均会持续11个月。”
LPL Financial全球首席策略师Quincy Krosby表示：“美联储会议纪要凸显一项最新信息，即他们还没准备好宣告胜利，且他们目前无意在2024年降息。”
Silver Gold Bull外汇与贵金属风险管理主管Erik Bregar表示，考虑到美元近期的下跌幅度，加上有大量的欧洲美元和日元期权即将在周三到期，美元有望回稳。
不过疲软的美国经济数据依然不利于美元。由于抵押贷款利率升至20年来新高且房源短缺让买家撤离市场，美国10月成屋销售降至逾13年来新低。
全美房地产经纪人协会(NAR)周二公布数据显示，10月成屋销售下滑4.1%，经季节因素调整后年率为379万户，为2010年8月以来最低。两项数据均远低于华尔街分析师预期的下滑1.5%与390万户。NAR首席经济学家Lawrence Yun表示，幸运的是房贷利率已连续第三周下滑，刺激购买兴趣。尽管成屋库存现在有限，但预计住房库存将在今年冬天之后并进入春季有所改善。
美股周二收跌，纳指与标普指数结束5连涨。美联储会议纪要称货币政策仍需维持限制性。市场一直希望美联储降息触发美股的牛市行情，但经济衰退通常对股市构成强大的阻力。根据摩根大通的首席市场策略师上个月的估计，如果发生经济衰退，美股可能下跌多达20%。
美国WTI原油期货价格周二收跌。此前该期货两个交易日连续上涨。交易员正等待美国能源信息署（EIA）将于周三公布的本周美国供应数据，以及石油输出国组织及其盟国（OPEC ）周日公布的石油产量预期决定。
汇市
欧元：欧元/美元周二下跌，收报1.0910，跌幅0.26%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0951，进一步阻力位于1.0992，关键阻力位于1.1017；汇价下行的初步支撑位于1.0885，进一步支撑位于1.0860，更关键支撑位于1.0819。
英镑：英镑/美元周二上涨，收报1.2538，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2565，进一步阻力位于1.2592，关键阻力位于1.2625；汇价下行的初步支撑位于1.2505，进一步支撑位于1.2472，更关键支撑位于1.2445。
日元：美元/日元周二基本持平，收报148.293。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.55，进一步阻力位148.94，关键阻力位于149.48；汇价下行的初步支撑位于147.51，进一步支撑位于146.62，更关键支撑位于146.08。
股市
周二(11月21日)，美国股市下跌，交易员评估了最新的美联储会议纪要，官员们没有给出暗示降息的信号。道琼斯工业平均指数下跌62.75点，跌幅0.18%，收于35,088.29点。标准普尔500指数下跌0.20%，收于4,538.19点；纳斯达克综合指数下跌0.59%，收于14,199.98点。标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克指数都结束了连续5个交易日的上涨。美联储会议纪要显示，由于担心通胀可能顽固或走高，政策需要保持“限制性”。Exential Wealth Advisors 高级投资组合经理Jon Burkett-St. Laurent表示：“我们有可能正处于罕见但非常重大的制度转变，我们有可能不会再回到零利率。这并不一意味着利率会直线上升到20%，但这可能确实意味着利率的上下波动幅度比过去10年的大部分时间都要大。”
周二，欧洲市场收盘涨跌互现，投资者仍处于观望状态。泛欧斯托克600指数收市下跌0.41，跌幅0.10%，报455.85点；德国DAX30指数收盘上涨5.82点，涨幅0.04%，报15907.15点；英国富时100指数收盘下跌16.36点，跌幅0.22%，报7480.00点；法国CAC40指数收盘下跌17.48点，跌幅0.24%，报7229.45点；欧洲斯托克50指数收盘下跌10.46点，跌幅0.24%，报4331.95点；西班牙IBEX35指数收盘下跌9.54点，跌幅0.10%，报9829.46点；意大利富时MIB指数收盘下跌374.90点，跌幅1.27%，报29167.00点。随着第三季度财报季的结束，泛欧斯托克600指数交易平淡，其中零售股领涨，上涨0.7%，而汽车股下跌1.6%。
中国市场方面，周二市场呈现冲高回落，盘中两市行业再现分化局部轮动。房地产、传媒娱乐、家居用品、酿酒、酒店餐饮、多元金融、公共交通、化纤、造纸、运输服务、建等行业呈现盘中活跃。截止收盘，沪指微跌0.01%，报收3067.93点；深成指下跌0.26%，报收9997.09点；创业板下跌0.44%，收1984.27点。
商品市场
周二，现货黄金飙升，从 1980美元/盎司下方一度升至2000美元/盎司上方。即使美元反弹，这种上涨趋势仍然存在。纽约黄金期货价格周二收高并突破2000美元/盎司，创10月下旬以来的最高收市价。
各国央行大力买进贵金属以及美国通胀压力缓解的迹象，巩固对美联储结束加息的预期，为贵金属提供在关键价格水平上方交易所需的支撑。分析师指出，亚洲国家的黄金需求强劲，印度在10月份进口的黄金明显高于上个月的预测，其黄金进口量飙升至31个月高点。与印度一样，全球央行都对黄金保持了强劲的购买兴趣。
RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示，看起来，接下来可能不会再有任何加息，因此对黄金有利。
美国通胀降温的迹象，加深市场对美联储停止再次加息的预期心理。由于黄金本身不生息，利率降低能减少持有黄金的机会成本，因而有利价格。
纽约独立金属交易所Tai Wong说：“在感恩节假期以前，多头正在大举买入黄金。”
现货黄金周二收市大涨20.65美元，涨幅1.04%，报1998.29美元/盎司，盘中最高触及2007.57美元/盎司。
纽约商品交易所(COMEX)12月交割的黄金期货价格周二大涨21.30美元，收于2001.60美元/盎司，涨幅为1.1%。按照最活跃合约计算，这是自10月30日以来黄金期货价格首次收在2000美元/盎司上方。
现货白银周二收涨1.33%，报23.731美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.08%，收报23.869美元/盎司。
现货铂金周二上升1.60%，报936.55美元/盎司；现货钯金上升0.12%，报1077.53美元/盎司。铂金期货上升2%，报945.9美元/盎司。钯金期货上升0.29%，报1095.50美元/盎司。
纽约商品交易所1月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格周二下跌6美分，跌幅近0.1%，收于77.77美元/桶。1 月交割的布伦特原油期货价格小幅上升13美分或0.2%，报82.45美元/桶。
加密货币
加密货币市场周二大幅下跌，因为比特币现货ETF即将获得批准的兴奋情绪逐渐消退，取而代之的是美国监管机构持续打击的现实。
美国司法部当地时间周二下午公布“重大的加密货币执法行动”。交易平台币安(Binance)及其CEO赵长鹏与美国司法部达成协议，同意对刑事和民事指控认罪。比特币(BTC)一度下跌超过2%，至36268.01美元低点，以太坊(ETH)下跌超过3%。CoinDesk市场指数(CMI)也下跌了3%以上。
加密市场目前仍将不得不应对美国不利的监管环境。美国证券交易委员会(SEC)上周晚些时候推迟了对另外三个现货比特币ETF申请的任何决定，可能会使这些工具的任何决议成为2024年的事件。昨晚，该机构对加密货币交易所Kraken提起诉讼，指控其运营一个未经注册的平台。
周三(11月22日)关注重点（北京时间）：
① 19:00 英国11月CBI工业订单差值
② 20:30 英国财政大臣亨特发表秋季预算报告
③ 21:30 美国至11月18日当周初请失业金人数
④ 21:30 美国10月耐用品订单月率
⑤ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值
⑥ 23:00 美国11月一年期通胀率预期
⑦ 23:30 美国至11月17日当周EIA原油库存
⑧ 23:30 美国至11月17日当周EIA库欣原油库存
⑨ 23:30 美国至11月17日当周EIA战略石油储备库存
⑩ 次日01:00 美国至11月17日当周EIA天然气库存
⑪ 次日02:00 美国至11月24日当周石油钻井总数
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