“我不需要相信巴菲特”!《富爸爸穷爸爸》作者清崎谈黄金价值:重提美国1964年关键历史……

2023/11/24 15:08来源:FX168

24K99讯 《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)自称为黄金迷,表示自己不接触股票。他认为不需要相信股神巴菲特(Warren Buffet),并猛烈抨击后者对黄金投资的观点。他举起一枚1964年的银币,并重新提起一件逐渐被人遗忘的美国关键历史往事。

巴菲特曾多次公开表达他对黄金的看法,他多年来都对贵金属表达悲观。特别是,巴菲特经常强调投资生产性资产的重要性,而产生收入的资产包括股票、债券、房地产、农场等。正如他指出的那样,黄金不产生任何东西。

但巴菲特的观点,显然与清崎有所不同。

(来源:Yahoo Finance)

清崎以对黄金作为投资的积极立场而闻名,经常主张将黄金用作对冲经济不确定性和通胀的工具。

今年早些时候,在接受Vladislav Lyubovny采访时,清崎被问及巴菲特对股票与黄金的看法。

“这是1964年的银币,”清崎回答道,同时手里举起了一枚银币。

(来源:Youtube)

他解释说:“1964年,我开始对白银着迷。当时我正在看一枚硬币,发现边缘有铜色。我当时只有17岁,但我知道我们的钱被骗了。当时我并不知道美国政府违反了格雷欣法则(Gresham's Law),该法则规定假币排挤黄金和白银。”

所谓的格雷欣法则,也被称为“劣币驱逐良币”,这是一种货币规律,指出如果有两种形式的商品货币流通,消费者保留储存成色高的货币,在市面使用成色低的货币进行市场交易,而使得在民间流通的大多为劣币,良币则较少见于世,此定理也被广泛用于非经济学的层面。

简单而言,被高估的法定货币将导致被低估的法定货币退出流通。

由于银含量的内在价值,含有贵金属的旧硬币价值通常高于其面值。

“所以今天这个小银币值10美元,我可以去任何一家硬币经销商那里换10美元,因此巴菲特滚吧,”清崎说道。

20世纪70年代初,黄金价格从1971年底的每盎司45美元左右大幅上涨,到1974年底几乎达到每盎司200美元,多种因素促成了这一增长,市场普遍认为,最重要的是工业化国家普遍存在的严重通货膨胀。

在清崎近期众多评论中,他有两则推文受到了众多瞩目,他展望道:“愚人船,金融专家永远宣扬这样的观点,即聪明的投资者布局60/40组合,60%债券、40%股票。2024年,60/40组合投资者将成为最大输家。在随船沉没之前,请考虑转向75%黄金、白银和比特币,25%房地产和石油股票。这种组合可能会让你在世界历史上最严重的崩溃中幸存下来,祝你好运,保持谨慎。”

(来源:Twitter)

他也提到:“穷人和中产阶级存下美元,然后投资于股票、债券、共同基金和ETF,这些基金正在崩溃。比特币、黄金和白银成为富人追逐资产,可提供终身财务安全和自由,这是富爸爸的第一课。若全球发生经济危机,黄金将涨至75000美元,比特币可能会飙升至100万美元。”

(来源:Twitter)

诚然,清崎仍然认可巴菲特的成就,并评论道:“他擅长股票,他是一个非常聪明的人,他是一位亿万富翁。但是,巴菲特并没有使用他的个人资金进行投资。”

“他投资你的钱,”清崎解释说。“我不需要相信巴菲特,我就是这么说的。我相信我自己,如果你不信任你自己,就交给巴菲特吧。”

然而,这一说法可能并不能反映全部情况。

巴菲特在2011年致伯克希尔哈撒韦公司股东的信中写道:“我98%以上的净资产都在伯克希尔股票上,所有这些都将捐给各种慈善事业。如此高度集中于一只股票有悖于传统观念,但我对这种安排很满意,因为我了解我们拥有的企业的质量和多样性,以及管理这些企业的人员的能力。”

Money Wise指出,巴菲特被广泛认为是这个时代最成功的投资者之一。从1964年到2022年,他旗下伯克希尔哈撒韦公司的总回报率为3787464%,大大超过标准普尔500指数同期令人印象深刻的24708%回报率。

但对于旨在股票市场以外的多元化投资的投资者来说,谨慎的做法可能是不要过快地忽视贵金属的潜力。但对于旨在股票市场以外的多元化投资的投资者来说,谨慎的做法可能是不要过快地忽视贵金属的潜力。

事实上,就连巴菲特的公司也曾经投资过一家金矿公司。2020年第二季,伯克希尔购买了全球最大金矿公司之一巴里克黄金公司2090万股股票。然而,这不是一项长期投资。伯克希尔哈撒韦于2020年第四季,就选择出售了其在巴里克的全部股份。

编辑:小萧