FX168财经报社(香港)讯 周二(11月28日)，因美联储重量级鹰派官员沃勒意外发表鸽派言论，美元遭遇重挫并跌至三个月低点。现货黄金大幅攀升近27美元，收在2040美元/盎司关口上方。此外，美国WTI原油期货大涨逾2%。
主要货币及商品11月28日收盘：
外汇：欧元/美元收报1.09903；英镑/美元收报1.26889；美元/日元收报147.454；澳元/美元收报0.66478；美元/加元收报1.35725；美元/瑞郎收报0.87771。
大宗商品：现货金收报2041.05美元/盎司；Comex期金收报2040美元/盎司；现货银收报25.017美元/盎司；Comex期银收报24.935美元/盎司；NYMEX原油收报76.41美元/桶；布伦特原油收报81.68美元/桶。
重要新闻回顾：
1.周二(11月28日)，美联储理事、排名第三的鹰派官员沃勒意外发表鸽派言论，称他“越来越相信”美联储利率政策高到足以让美国通胀朝着FOMC既定的2%通胀目标回落。债券交易员们加大对美联储明年将降息的押注。沃勒说：“我越来越相信，目前的政策能够很好地减缓经济增长，使通货膨胀率回到2%。”
沃勒指出，数据显示经济正在降温，通货膨胀正在逐渐下降，这让他感到鼓舞。10月零售销售数据显示，与第三季的强劲增长相比，消费者支出有所放缓。但他补充说，通货膨胀率仍然太高，要说经济放缓能否持续下去，使通货膨胀率回到央行2%的目标还为时过早。“未来活动的步伐仍然存在很大的不确定性，因此我不能肯定地说，联邦公开市场委员会是否为实现价格稳定做了足够的工作。希望我们在未来几个月收到的数据将有助于回答这个问题。”
沃勒还表示，如果通胀继续下降，那么在几个月内降息是有充分理由的。沃勒被InTouch Capital Markets评为FOMC第三大鹰派成员，因此他的任何鸽派倾向都非常重要。
2.美元面临一年来最疲软的一个月，而欧元已触及三个月高点。目前，衡量美元兑一篮子货币的美元指数本月将走弱约3%，为去年11月以来最大30天跌幅。与此同时，欧元兑美元汇率正朝着相反的方向发展，接近8月以来的最高水平。LPL Financial首席全球策略师昆西·克罗斯比（Quincy Krosby）告诉Business Insider，沃勒的言论强化了当前限制性政策足以平息通胀的观点。“欧元走强，”克罗斯比说，“随着市场因素的影响，欧元的强势一直在增强，因为美联储在上次会议上做出了'鸽派'的转向。此外，尽管美联储发表了“长期加息”的评论，但市场预计降息将在2024年年中到来，这也有助于支撑美元兑欧元走软。“
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3.最新消息，亿万富翁查理·芒格(Charlie Munger)去世，享年99岁。这位投资圣人在成为沃伦·巴菲特(Warren Buffett)在伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的得力助手之前就已经积累了一笔财富。根据伯克希尔哈撒韦公司的一份新闻稿，芒格于周二(11月28日)去世。该公司表示，从芒格的家人那里得知，他于今天早上在加州一家医院平静地去世。到元旦他将年满100岁。巴菲特在一份声明中说：“如果没有查理的启发、智慧和参与，伯克希尔哈撒韦公司不可能发展到今天的地位。”
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4.金价在2000美元/盎司上方的上升趋势，正引发市场人士猜测金价将飙升至历史新高。Fundstrat技术策略主管Mark Newton最近在给客户的一份报告中写道，黄金显示出更多证据，表明金价正在反弹至历史新高。大多数交易员认为，假如金价突破2050美元/盎司，这将推动金价升至上述历史高位。Newton指出，其对黄金的技术目标是2500美元/盎司，鉴于实际利率下滑、周期上升和地缘政治冲突持续，做多贵金属看起来具有吸引力。MarketGauge.com的合伙人兼交易教育和研究主管Michele Schneider告诉雅虎财经，她认为金价可能触及3000美元/盎司。
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5.在期权市场上，至少有一名交易员正在为美联储明年至多降息250个基点做准备。如果美联储在明年9月前将基准利率降至3%左右，投资者利用所谓的隔夜抵押融资利率(SOFR)期权进行的押注将开始获得回报。这笔押注的溢价约为1,300万美元。彭博期权情景分析显示，如果SOFR跌至2%，这笔交易可能会产生2亿美元的收益。虽然这是一个很少有人认为会成功的异常押注，但这笔交易证明SOFR衍生品活动的增加，这与对未来央行政策的预期密切相关。
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6.标准普尔500指数即将结束一个强劲月份，但即便在11月末的走势稍显不确定，仍难改其多月来的表现。2023年对投资者来说，最令人沮丧的可能是经济衰退，这一观点在华尔街银行中也得到了共鸣。BCA Research警告称，2024年股市或将下滑27%，并指出当前的定价高估了未来一年美国经济的实际情况。BCA策略师在周一的展望中明确表示，尽管他们预计未来一年美国不会进一步加息，但经济衰退的到来可能导致股市大幅下跌。他们预测明年标准普尔500指数的交易价格将在3,300点至3,700点之间，将突破2022年10月的低点。
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7.自 2015 年以来，私人信贷市场的规模大约增加了两倍，发展到价值 1.6 万亿美元的行业，其中包括向小公司提供的传统直接贷款、收购融资以及房地产和基础设施债务。上周，私人信贷基金提供了创纪录的 45 亿欧元（49 亿美元）贷款，支持 Adevinta ASA 的收购。瑞银集团董事长Colm Kelleher周二在伦敦举行的《金融时报》全球银行业峰会上警告称，该资产类别“显然正在出现资产泡沫”。“它所需要的只是引发信托危机的一件事。”随着市场持续繁荣，私人信贷风险日益增大。该资产类别明显存在资产泡沫。
8.周二，桥水基金创始人Ray Dalio表示，美国正在为2024年的下一次总统选举做准备，该国在政治上要有一个强有力的中间派，同时需要两个主要政党之间的协作和合作。Ray Dalio在阿布扎比金融周活动上的谈话中表示：“如果以两党合作的方式将各方团结在一起，并创建一个强大的中间立场，那就是我认为美国各方面保持健康所需要的。”Ray Dalio表示，在这一过程中，有两件事对美国至关重要：首先，他认为应该疏远那些持有极端政治观点的人。其次，国家需要“聚集聪明的温和派共同努力，然后能够进行重要的改革”，以解决贫富差距等问题。
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9.一家大型房地产集团预测，由于利率和高房价的不确定性仍然是2024年的主题，购房者将优先考虑有租赁机会的主要住宅，以降低抵押贷款成本并提高潜在投资回报。Re/Max Canada的住房市场展望报告预测，明年全国平均住宅价格将上涨0.5%。61%的地区平均住宅销售价格将上涨2%至7.5%，而18%的市场预计将下降2%至5%，另外18%的地区的价格将保持稳定。由Re/Max委托Leger进行的一项调查显示，73%的受访者相信拥有房屋是最好的投资，这种情绪每年保持不变。然而，该组织的经纪人和代理商预测，购房者将青睐具有某种租赁潜力的主要住宅。
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市场概述
在美联储鹰派官员发表鸽派言论后，美元指数周二跌至三个月低点。美联储理事沃勒表示，他对当前利率具有足够限制性感到越来越有信心，甚至暗示若通胀继续下滑，接近美联储设立的2%目标，有可能在未来几个月降息。
投资者认为，自去年 3 月进入激进紧缩周期以来，美国经济增长已开始放缓，而这应会促使美联储 在明年某个时间点放宽货币政策。
根据目前芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察”工具，美国利率期货显示美联储明年3月降息的机率为23%，5月降息机率则升至约50%。
追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二重挫0.42%，至102.77，为8月31日以来最低收市水平。美元指数11月跌幅预计将超过3%，创2022年11月以来最糟单月表现。
Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示：“数十年来，当美国经济相对于全球其他地区极为疲软或是强劲时，美元往往表现较佳。当处在和现阶段类似的情况下，即多数主要经济体只是勉强渡过难关，且美国和其他地区的成长差距缩小时，美元通常会下跌。”
周二，黄金价格大幅攀升，现货黄金最高达2043.04美元/盎司，美元回落和美联储已完成加息的预期推动金价走高。纽约金价周二录得连续第四个交易日上涨，并触及逾六个月高点。
对于2024年的金价展望，美国银行分析师认为，如果美联储提前降息，黄金价格可能会达到每盎司2400美元。他们表示：“在美国利率近几周大幅上升的背景下，金价一直保持坚挺。” 分析师强调，考虑到美联储降息的可能性，金价的下一波上涨可能会在2024年出现。
Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，由于人们预期美联储不再加息、甚至可能在明年春季降息，黄金在短期内继续看涨，而美元指数处于下跌趋势。他补充道，但“如果美国GDP数据和通胀指标强于预期，那将削弱交易员对黄金的热情。”
FXTM资深研究分析师Lukman Otunuga说：“面对经济数据频繁公布的忙碌一周，全球金融市场保持一定程度的谨慎，这也为黄金提供支撑。”
美国股市周二小幅收高，三大股指延续11月份迄今的强劲表现。美联储鹰派理事暗示支持12月暂不加息。市场加大对美联储已经结束加息的押注。统计数据显示，标普500指数在11月份迄今的涨幅超过8%，背后的主要逻辑在于美股市场的投资者们押注利率即将见顶。
美国WTI原油期货周二收高逾2%。市场预期石油输出国组织及其盟友(OPEC )出于对全球原油需求疲软的担忧可能而深化并延长减产措施，使原油价格得到提振。上周，OPEC 决定将部长级会议推迟到11月30日举行，以消除非洲产油国在产量目标上的分歧，导致原油市场暴跌。
汇市
欧元：欧元/美元周二上涨，收报1.0990，涨幅0.4%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1024，进一步阻力位于1.1054，关键阻力位于1.1099；汇价下行的初步支撑位于1.0949，进一步支撑位于1.0904，更关键支撑位于1.0874。
英镑：英镑/美元周二上涨，收报1.2689，涨幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2733，进一步阻力位于1.2778，关键阻力位于1.2842；汇价下行的初步支撑位于1.2625，进一步支撑位于1.2561，更关键支撑位于1.2516。
日元：美元/日元周二收跌，收报147.454，跌幅0.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.397，进一步阻力位149.339，关键阻力位于149.879；汇价下行的初步支撑位于146.915，进一步支撑位于146.375，更关键支撑位于145.433。
股市
周二(11月28日)，美国股市恢复11月份的涨势，因美联储官员的言论引发了人们对央行可能不需要进一步加息的希望。道琼斯工业平均指数上涨83.51点，涨幅0.23%，收于35,416.98点。标准普尔500指数小幅上涨0.10%，至4,554.89点；以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.29%，收于14,281.76点。周二，波音公司帮助道琼斯指数上涨1.4%，而道指成分零售商耐克和沃尔玛分别上涨0.7%和1.2%。标准普尔500指数受到Newmont Corporation和Synchrony Financial的提振，两者股价分别上涨6.3%和5.1%。本月美国股市大幅上涨。道指和标准普尔500指数目前分别上涨约7.2%和8.6%。11月份纳斯达克指数上涨11.1%。
周二，欧洲市场收低，该地区及其他地区延续了本周初的低迷情绪。泛欧斯托克600指数收市上涨1.51，涨幅0.33%，报459.98点；德国DAX30指数收盘上涨29.33点，涨幅0.18%，报15995.70点；英国富时100指数收盘下跌3.61点，跌幅0.05%，报7457.09点；法国CAC40指数收盘下跌15.36点，跌幅0.21%，报7250.13点；欧洲斯托克50指数收盘下跌7.16点，跌幅0.16%，报4347.25点；西班牙IBEX35指数收盘上涨68.21点，涨幅0.69%，报10004.31点；意大利富时MIB指数收盘上涨35.71点，涨幅0.12%，报29378.00点。泛欧斯托克600指数大部分板块都出现下跌，其自1月份以来的稳定上涨势头陷入停滞。
中国市场方面，截止周二收市，沪指报3038.55点，涨0.23%，成交额为3173亿元；深成指报9833.46点，涨0.49%，成交额为4555亿元；创指报1938.42点，涨0.63%，成交额为1955亿元。盘面上，电子纸、长安汽车概念、混合现实板块涨幅居前，房地产、光刻机、养鸡板块跌幅居前。
商品市场
现货黄金周二收市大涨26.91美元，涨幅1.34%，收报2041.05美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收涨27.60美元，涨幅1.4%，收报2040美元/盎司，连涨四日至5月中旬以来的半年新高。
现货白银周二收市上升1.56%，报25.017美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.03%，收报24.935美元/盎司。
现货铂金周二上升2.34%，报942.88美元/盎司；现货钯金下跌1.71%，报1051.47美元/盎司。铂金期货上升2.93%，报950.2美元/盎司。钯金期货下跌0.35%，报1069.30美元/盎司。
纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.55美元，涨幅为2.1%，收于76.41美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格上升1.70美元或2.1%，报81.68美元/桶。
OPEC 由石油输出国组织（OPEC）和包括俄罗斯在内的盟国组成，将于周四举行在线部长级会议以讨论2024年的产量目标。石油经纪机构PVM分析师Tamas Varga在谈到OPEC 会议时表示：“除非出现任何负面意外，否则近期油价下跌可能会被视为买入机会，特别是如果OPEC 同意进一步减产。”
加密货币
在美联储理事沃勒发表鸽派言论后，比特币向上突破38000美元/枚，日内涨超2.6%。美国最终将推出现货比特币ETF的预期升温，促使资金连续第9周流入数字资产投资产品，这是自2021年底加密货币牛市以来的最大资金流入量。根据CoinShares的数据，这些产品，如信托和交易所交易产品，上周流入了3.46亿美元，其中加拿大和德国贡献了总额的87%。CoinShares报告称，只有3000万美元来自美国，表明美国投资者的参与度仍然很低。
自10月初以来，随着贝莱德等传统资产管理公司准备推出现货比特币ETF，加密市场大幅飙升，这可能会吸引更多投资者入场。任何ETF申请必须获得美国证券交易委员会(SEC)的批准。CoinShares报告称：“价格上涨加上资金流入，目前已将管理的总资产推高至453亿美元，为逾一年半以来最高。”
周三(11月29日)关注重点（北京时间）：
09:00 新西兰联储公布利率决议
17:00 瑞士11月ZEW投资者信心指数
17:30 英国10月央行抵押贷款许可
18:00 欧元区11月工业及经济景气指数
18:00 欧元区11月消费者信心指数终值
21:00 德国11月CPI月率初值
21:30 加拿大第三季度经常帐
21:30 美国第三季度实际GDP年化季率修正值
23:05 英国央行行长贝利发表讲话
23:30 美国至11月24日当周EIA原油库存
23:30 美国至11月24日当周EIA库欣原油库存
23:30 美国至11月24日当周EIA战略石油储备库存
次日02:45 美联储梅斯特发表主旨演讲
次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书
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