FX168财经报社(香港)讯 周四(11月30日)，尽管数据显示美国经济放缓迹象，暗示美联储可能在明年年中结束升息并开始放松货币政策，但美元仍受月末买盘提振走高，创下一个多月来最大单日涨幅。现货黄金出现明显回调，金价一度逼近2030美元/盎司，当日金价收在2035美元/盎司附近。
主要货币及商品11月30日收盘：
外汇：欧元/美元收报1.08873；英镑/美元收报1.26234；美元/日元收报148.168；澳元/美元收报0.66047；美元/加元收报1.35599；美元/瑞郎收报0.87427。
大宗商品：现货金收报2036.02美元/盎司；Comex期金收报2057.2美元/盎司；现货银收报25.254美元/盎司；Comex期银收报25.660美元/盎司；NYMEX原油收报75.96美元/桶；布伦特原油收报80.86美元/桶。
重要新闻回顾：
1.美国10月消费者支出温和增长，PCE年率为2021年初以来最小，需求降温的迹象可能进一步强化对美联储加息已经结束的预期。周四最新发布的数据显示，10月个人消费支出（PCE）指数同比增长3%，低于9月份的3.4%，符合预期。不包括波动较大的食品和能源类别的“核心”个人消费支出增长3.5%，低于上月的3.7%，符合彭博社调查的经济学家的预期。10月份核心PCE环比上涨0.2%，低于9月份的0.3%。核心PCE是美联储主席鲍威尔最常提到的通胀指标，因此受到投资者密切关注。
2.美联储官员就货币政策发表讲话，强调维持严格政策以实现平衡和将通胀回归2%目标。约翰·威廉姆斯表示当前利率是25年来最为严格，预计需要相当长时间来维持这种姿态。与此同时，玛丽·戴利表示利率目前处于良好位置，强调不考虑降息，但认为宣告通货膨胀战斗胜利还为时过早。她指出，政策不需要过度收紧，应该保持耐心和警惕。
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3.美国经济的状况可能比之前想象的更糟糕。周四，资产管理公司麦格理（Macquarie）策略师表示，一个令人担忧的指标就证明了这一点，自2008年经济衰退之前以来，该指标还没有发出过如此响亮的警告。麦格理指出，美国第三季度国内生产总值（GDP）增长强劲，经济增速修正后为5.2%。 这导致一些评论家认为经济远未放缓，但仔细观察国内总收入（GDI衡量生产总补偿的指标）却得出不同的结论。麦格理在一份报告中表示，目前国内生产总值(GDP)的年增长率超过了国内总收入(GDI)，增幅为2007年以来的最高水平。
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4.周四，11月欧元区通胀连续第三个月大幅下跌，超出预期，挑战了欧洲央行关于物价增长顽固的说法，并加剧了人们无视央行发布的指导，对早春降息的押注。通胀已从一年前的10%以上迅速回落，但政策制定者警告不要过度乐观。他们警告说，通货紧缩的“最后一英里”可能会更加困难，并且需要两倍的时间才能恢复到3%以下。然而，显示通胀下降速度远快于预期的硬数据似乎对这一前景构成了挑战，尽管随着高能源价格从上年同期数据中消失以及部分减税措施被逆转，未来几个月仍有可能反弹。
5.周三，美联储在一份报告中表示，美国经济活动从10月下旬到11月中旬放缓，而企业报告通胀基本放缓，就业岗位招聘更容易，这突显了经济势头在年底减弱。就在美联储理事沃勒（其政策制定委员会中颇具影响力的声音）表示，目前在降低通胀方面取得的进展意味着美联储有可能降低基准利率的第二天，美联储发布了最新的经济状况监测报告。明年的隔夜拆借利率已经进入视野。美联储在其被称为“褐皮书”的调查中表示，“自上次报告以来，经济活动放缓，四个地区报告温和增长，两个地区情况持平或略有下降，六个地区经济活动略有下降”。截至11月17日，对央行12个地区的企业联系人进行了调查。“报告期内，未来 6 至 12 个月的经济前景有所减弱。”
6.市场预测，加拿大央行的降息力度将超出预期，或引起市场轰动，而这一切发生的原因令人深思。市场曾经普遍预计，在下周的央行会议中，加拿大央行将维持基准利率不变。然而，自10月以来发生了许多变化，边境地区和南部的通胀降温，经济疲软，这些已经将市场的焦点从加息转向降息。投资者现在对于4月份降息25个基点的可能性已经完全接受，对于3月份降息的可能性为75%，而对于下周降息的可能性则为20%。
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7.尽管最初帮助创立了OpenAI，但马斯克在周三的Dealbook峰会上接受采访时表示，他没有关于奥特曼突然离职和同样迅速回归的戏剧性事件的内幕消息，但他“担心”这对人工智能意味着什么。马斯克借用指环王”的典故，他表示“我对山姆的感情很复杂。权力之戒可能会腐败，“马斯克补充说，他想知道为什么OpenAI联合创始人兼首席科学家伊利亚·萨茨凯弗（Ilya Sutskever）“感觉如此强烈，以至于与奥特曼作斗争。这听起来像是一件严肃的事情。我不认为这是微不足道的。我非常担心他们发现了人工智能的一些危险元素。“
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8.据Kitco News报道，创纪录的月度收盘价高于每盎司2,000美元可能只是黄金市场的开始，因为一家加拿大领先的投资机构认为，随着美元走强和债券收益率上升的不利因素消退，金价将在2024年持续推高至2,100美元以上。道明证券（TD Securities，TDS）大宗商品分析师在2024年黄金展望中表示，他们预计今年金价平均约为每盎司2,019美元。虽然TDS在新年到来前看好黄金，但他们也警告投资者需要耐心等待。分析师预计，到明年第二季度，金价将升至2,100美元。
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9.比特币和加密货币价格今年出现大幅上涨，包括主要的加密货币以太坊和瑞波币（XRP）。以太坊创始人Vitalik Buterin有一个意外的基于加密货币的人工智能计划，这可能在本周打开一条新的途径。随着市场为华尔街“大动作”做好准备，比特币价格在过去12个月内上涨了一倍多，一些人预计这将给比特币、以太坊、XRP 和加密货币市场带来强劲动力。
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市场概述
尽管有报告显示美国10月通胀持续温和，且最近一周初请失业金人数上升，暗示就业市场放缓，但美元周四仍强势反弹。
追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四大幅攀升0.75%，至103.54。该指数创下一个多月来最大单日涨幅。
一些分析师认为，美元可能受惠于月底需求，投资者正结清11月的仓位。
瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“考虑到美股的强劲表现，我们原先预估月底会出现美元卖压，通常这代表着外国资产管理公司会卖出远期美元合约。不过，部分卖出合约的行动可能已经先发生在本月初，导致月底的抛售减少。”
经济数据显示，继9月上升0.4%后，美国10月个人消费支出物价指数(PCE)与上月持平不变，年增幅自9月的3.4%降至3%，是2021年3月以来最小增幅。美国10月核心PCE物价指数年率录得3.50%，为2021年4月以来新低。
与此同时，截至11月25日当周，美国初请失业金人数增加7000人，至21.8万，高于前一周的21.1 万。
美股周四收盘涨跌不一，道指大涨520点并创年内新高。三大股指在11月份均上升超过8.7%。美国10月PCE指标显示通胀符合预期、就业数据显示劳动力市场降温。美联储官员发言打压市场降息预期。
美国WTI原油周四收跌。欧佩克成员国在周四的会议上同意再削减100万桶/日石油供应。与此同时，备受期待的是，沙特阿拉伯将自愿减产协议延长至明年。但交易员对减产如何实施仍持怀疑态度。
汇市
欧元：欧元/美元周四下跌，收报1.0887，跌幅0.74%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0954，进一步阻力位于1.1021，关键阻力位于1.1059；汇价下行的初步支撑位于1.0849，进一步支撑位于1.0811，更关键支撑位于1.0744。
英镑：英镑/美元周四下跌，收报1.2623，跌幅0.56%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2688，进一步阻力位于1.2753，关键阻力位于1.2796；汇价下行的初步支撑位于1.2580，进一步支撑位于1.2537，更关键支撑位于1.2472。
日元：美元/日元周四上涨，收报148.168，涨幅0.64%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.84，进一步阻力位149.511，关键阻力位于150.513；汇价下行的初步支撑位于147.167，进一步支撑位于146.165，更关键支撑位于145.494。
股市
周四(11月30日)，由于通胀数据降温以及Salesforce强劲的业绩，道琼斯工业平均指数上涨至2023年新高，为自2022年10月以来表现最佳的一个月。道琼斯工业平均指数上涨了520点，或1.46%，收于35,950.89，超过了8月份的年内前高。标普500指数上涨了0.4%，收于4,567.80。然而，纳斯达克综合指数稍微下跌了约0.2%，收于14,226.22。这主要是因为投资者在领导11月市场反弹的科技巨头股票中获利了结。道琼斯工业平均指数和标普500指数都在11月取得了8.9%的涨幅，打破了它们的为期3个月的下跌趋势。纳斯达克指数在11月上涨了10.7%。这两个指数均创下了2022年7月以来的最佳月度表现，且较各自 2023 年的高点相差约1%。
周四，欧洲市场收高，结束了大获全胜的一个月，欧元区通胀数据表明物价上涨的压力正在缓解。泛欧斯托克600指数收市上涨2.51，涨幅0.55%，报461.61点；德国DAX30指数收盘上涨51.10点，涨幅0.32%，报16217.55点；英国富时100指数收盘上涨27.48点，涨幅0.37%，报7450.94点；法国CAC40指数收盘上涨43.13点，涨幅0.59%，报7310.77点；欧洲斯托克50指数收盘上涨10.62点，涨幅0.24%，报4381.15点；西班牙IBEX35指数收盘下跌8.87点，跌幅0.09%，报10053.73点；意大利富时MIB指数收盘上涨42.55点，涨幅0.14%，报29731.00点。
中国市场方面，截止周四收市，沪指报3029.67点，涨0.26%，成交额为3268亿元；深成指报9726.92点，跌0.18%，成交额为4467亿元；创指报1922.59点，涨0.24%，成交额为1960亿元。盘面上，中船系、酒店、燃气板块涨幅居前，光刻胶、汽车零部件、半导体板块跌幅居前。
商品市场
受美元强势反弹打压，现货黄金价格周四明显回调，盘中最低触及2030.95美元/盎司。现货黄金周四收市下挫7.88美元，报2036.02美元/盎司。
COMEX 2月黄金期货周四下跌0.48%，报2057.20美元/盎司。现货白银周四收市上升0.98%，报25.0254美元/盎司。COMEX 3月白银期货则收涨0.85%，报25.66美元/盎司。
现货铂金周四下跌0.56%，报927.95美元/盎司；现货钯金下跌2.14%，报1005.93美元/盎司。铂金期货下跌0.58%，报935.9美元/盎司。钯金期货下跌2.03%，报1020.40美元/盎司。
纽约商品交易所1月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格周四下跌1.90美元，跌幅为2.4%，收于75.96美元/桶。2月交割的布伦特原油期货价格下跌2.02美元或2.4%，报80.86美元/桶。
分析师指出，OPEC成员国历来难以遵守减产计划，导致市场对其将实施的实际减产幅度持怀疑态度。
加密货币
周四，比特币开盘未受最新宏观经济数据影响，交易商关注月度收盘数据。美市盘中，比特币交投于37740美元一线，日内小幅下跌。比特币在11月上涨了近10%，使其成为自2020年以来的第一个上涨的11月。根据统计资源CoinGlass的数据，2021年11月和2022年11月，比特币分别下跌了7.1%和16.2%。
通过分析当前的图表设置，知名交易员Jelle从比特币的相对强弱指数(RSI)读数中看到了看涨的理由。他在X上写道：“在过去的一个月里，比特币建立了一个巨大的隐性看涨背离，比特币已经突破了相对强弱指数的下行趋势！”
周五(12月1日)关注重点（北京时间）：
09:45 中国11月财新制造业PMI
15:00 英国11月Nationwide房价指数月率
16:50 法国11月制造业PMI终值
16:55 德国11月制造业PMI终值
17:00 欧元区11月制造业PMI终值
17:30 英国11月制造业PMI
21:30 加拿大11月就业人数
22:45 美国11月Markit制造业PMI终值
23:00 美国11月ISM制造业PMI
23:00 美国10月营建支出月率
23:00 美联储古尔斯比就经济前景发表讲话
次日00:00 美联储主席鲍威尔进行炉边谈话
次日02:00 美国至12月1日当周石油钻井总数
次日03:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
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