FX168财经报社(香港)讯 上周五(1月26日)，美元指数小幅下跌，当日数据显示，美联储青睐通胀指标PCE降至3%以下，有望令美联储在年中降息。周一，因有消息称，自新一轮巴以冲突以来，首次有美军士兵在中东地区的袭击中丧生。受此消息影响，现货黄金跳空高开，一度逼近2030美元/盎司；WTI原油期货一度涨超1%。此外，避险买盘也推动美元指数走高，目前位于103.55附近。
主要货币及商品1月26日收盘：
外汇：欧元/美元收报1.08544；英镑/美元收报1.27022；美元/日元收报148.125；澳元/美元收报0.65795；美元/加元收报1.34503；美元/瑞郎收报0.86342。
大宗商品：现货金收报2018.38美元/盎司；Comex期金收报2017.3美元/盎司；现货银收报22.790美元/盎司；Comex期银收报22.872美元/盎司；NYMEX原油收报78.01美元/桶；布伦特原油收报83.42美元/桶。
重要新闻回顾：
1.1月29日亚市开盘，现货黄金和国际原油期货都跳空高开。据美国CNN、英国路透社等多家媒体报道称，自加沙战争开始以来，首次有美军士兵在中东地区死亡。这一消息刺激市场避险情绪升温，推动金价显著走高。
中东突发重磅！加沙战争以来首次有美军士兵死亡 黄金原油跳空高开 金价逼近2030
2.1月28日，中国证监会宣布全面暂停限售股出借，并将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。英国《金融时报》评论称，在非正式努力未能阻止不断恶化的股市抛售之后，中国已开始正式限制卖空，这些措施将于周一生效，旨在“创造更公平的市场秩序”。
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3. 美联储青睐的基本通胀指标PCE年增长率为近三年来最慢。上周五，最新发布的数据显示，剔除了波动较大的食品和能源部分的核心PCE物价指数年率增长2.9%，市场预期为3%。实际个人消费支出月率连续第二个月攀升，增长0.5%。作为消费支出的主要支撑因素，实际可支配收入增长了0.1%，增幅为三个月来最小。利率期货交易员继续认为，美联储5月份首次降息的可能性最大，3首次降息的可能性略低于50%。
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4.上周，金价继续在2000美元/盎司上方一个相对狭窄的区间内上下波动。下周，投资者将密切关注美联储的政策公告和美国就业数据，这两大因素可能帮助金价突破近期交易区间。
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5.本周，全球主要央行的利率决定、重磅经济报告以及全球最大公司的企业盈利将成为市场关注焦点。由于预期的数据发布和高风险事件，市场可能会经历更大的波动。美元指数乎正在等待强大的基本面火花。
6.在11只比特币现货ETF获批和数百万资金流入仅仅两周多的时间里，比特币的价格已较近期高点下跌约14%。然而，VerifiedInvesting.com首席市场策略师Gareth Soloway表示，对于全球最大的加密货币来说，更大的风险是由严重衰退引发的市场抛售。
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7.在接下来的几天里，包括苹果、星巴克、通用汽车、微软、谷歌母公司 Alphabet 和亚马逊在内的一些公司将发布财报，这将为投资者提供线索，表明加速的消费支出是否将继续支撑美国经济。微软将于周二公布其财报，而谷歌母公司Alphabet和电商巨头亚马逊分别将于周二和周四发布业绩报告。这些科技巨头是被期望在标普500指数创下新高后，帮助推动标普500指数收益增长的“七巨头”。
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8.资深市场策略师艾德·亚尔德尼指出，美国经济可能即将重温“咆哮的20年代”。这位Yardeni研究公司总裁在上周五（1月26日）发布的彭博“梅琳谈钱”（Merryn Talks Money）节目中表示，他预计疫情后的宽松货币政策和迅猛的技术变革将在未来十年推动经济增长。
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市场概述
美元指数上周五下跌，但周线小幅收高。美联储青睐通胀指标PCE降至3%以下，有望令美联储在年中降息。
追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数上周五下跌0.14%，至103.43。上周美元指数攀升0.15%。
数据显示，继11月下滑0.1%后，美国12月PCE物价指数月增0.2%，年率攀升2.6%，且均符合共识预期，且核心PCE物价指数年率增幅降至2.9%，为近三年来首度降至3%以下。
LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示：“通胀轨迹正在改善，给予美联储在今年降息的空间。不过，美联储还有更进一步的工作要做，不应该试图宣布‘任务完成’。若下月因运输中断导致商品通胀暂时回升，投资人不应对此感到惊讶。”
三菱日联金融集团货币分析师称，在1月31日发布下一次政策声明前，美国经济数据对货币政策的影响好坏各半。
根据 LSEG的利率机率App，通胀数据出炉后，美国利率期货市场预估3月降息的机率约为47%，低于周四的51%，以及两周前的80%。此外，市场已充分消化5月进行首次降息的可能性，目前机率为91%。
人们普遍预期美联储本周将维持利率不变，重点集中在美联储主席鲍威尔的会后发言，投资者将从中评估美联储是否准备好降息。
美股上周五收盘涨跌不一。道指小幅收高，但仍然创造盘中与收盘历史新高。美国12月核心PCE通胀指数低于3%，增强经济软着陆的可能性，使市场降低对美联储3月降息的押注。
美国原油上周五收高，并创四个多月来的最大单周涨幅。一艘油轮在也门附近被胡塞武装导弹击中，突显出原油供应面临的地缘政治风险。
汇市
欧元：欧元/美元上周五收涨，收报1.0854，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0890，进一步阻力位于1.0936，关键阻力位于1.0971；汇价下行的初步支撑位于1.0810，进一步支撑位于1.0775，更关键支撑位于1.0730。
英镑：英镑/美元上周五下跌，收报1.2702，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2739，进一步阻力位于1.2771，关键阻力位于1.2800；汇价下行的初步支撑位于1.2678，进一步支撑位于1.2648，更关键支撑位于1.2616。
日元：美元/日元上周五收高，收报148.13，涨幅0.32%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.45，进一步阻力位148.73，关键阻力位于149.25；汇价下行的初步支撑位于147.65，进一步支撑位于147.13，更关键支撑位于146.85。
股市
上周五(1月26日)，欧洲股市收于两年高位，投资者消化了欧洲央行的最新决定、最新经济数据和第四季度财报。泛欧斯托克600数收盘上涨5.56点，跌幅1.18%，报477.09点；德国DAX30指数收盘上涨54.15点，涨幅0.32%，报16961.07点；英国富时100指数收盘上涨107.32点，涨幅1.43%，报7637.05点；法国CAC40指数收盘上涨169.94点，涨幅2.28%，报7634.14点；欧洲斯托克50指数收盘上涨53.09点，涨幅1.16%，报4635.35点；西班牙IBEX35指数收盘上涨20.90点，涨幅0.21%，报9937.50点；意大利富时MIB指数收盘上涨226.20点，涨幅0.75%，报30384.00点。
上周五，标准普尔500指数收盘小幅走低，但由于最新的经济数据增强了经济的积极前景，按周计算仍处于上涨水平。标准普尔500指数小幅下跌0.07%，至4,890.97点。受英特尔财报公布后下滑的影响，纳斯达克综合指数下跌0.36%，至15,455.36点。道琼斯工业平均指数逆势上涨60.30点，至38,109.43点，创历史收盘新高，涨幅为0.16%。目前，所有三大主要平均值均较疫情期间的低点上涨超过100%。
中国市场方面，截至上周五收盘，上证指数收于2910.22点，上涨0.14%，深证成指收于8762.33点，下跌1.06%，创业板指收于1682.48点，下跌2.23%。从板块来看，涨幅居前的行业板块有产业地产、房地产服务、房地产开发，跌幅较大的行业板块有医疗研发外包、半导体设备、集成电路设计。
商品市场
现货黄金上周五盘中最高触及2026.94美元/盎司，随后金价走低，最低一度跌至2015.90美元/盎司。现货黄金上周五收跌0.12%，收报2018.38美元/盎司。
High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示：“我们看到黄金市场目前正在盘整，因为对利率下降的预期并不像市场希望的那样快。但潜在的主题，也就是利率将在2024年下降的市场认识，仍在支撑黄金市场。”
COMEX 2月黄金期货上周五收跌0.02%，收报2017.30美元/盎司。COMEX 3月白银期货收跌0.24%，报22.872美元/盎司。
现货白银上周五下跌0.48%，报22.790美元/盎司。现货钯金上涨1.79%，报956.47美元/盎司。现货铂金上涨2.51%，报914.91美元/盎司。
纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格上周五上涨65美分，涨幅为0.8%，收于78.01美元/桶。欧洲洲际交易所3月布伦特原油合约上周五上涨99美分或1.20%，报83.42美元/桶。
也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨里阿当地时间1月26日发表声明称，其海上力量在亚丁湾对一艘属于英国的油轮“马林·罗安达号”发射导弹，并击中目标，导致船上着火。目前英方暂无回应。
媒体报道称，一艘为贸易巨头托克集团运营的油轮在航经红海时被一枚导弹击中。托克发言人在一份声明中说，“正在部署船上的消防设备以压制和控制右舷一个货舱的火情。我们仍与该船保持联系，并正在密切监测情况。该地区的军舰正在援助途中。”
周一(1月29日)关注重点（北京时间）：
20:00 欧洲央行副行长金多斯出席一场投资前景会议并发表讲话
21:00 加拿大全国经济信心指数(至0126)
22:30 美国1月达拉斯联储制造业指数
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