FX168财经报社(香港)讯 周一(2月5日)，美元指数周一攀至近三个月来最高水平，最新经济数据出炉后，交易员大幅削减美联储在今年大幅降息的押注。因美联储主席鲍威尔再度发表鹰派言论，加之美国非制造业PMI数据表现强劲，现货黄金价格周一重挫近15美元，盘中金价一度大跌至2015美元/盎司水平。
主要货币及商品2月5日收盘：
外汇：欧元/美元收报1.07419；英镑/美元收报1.25349；美元/日元收报148.675；澳元/美元收报0.64823；美元/加元收报1.35409；美元/瑞郎收报0.87060。
大宗商品：现货金收报2025.11美元/盎司；Comex期金收报2042.9美元/盎司；现货银收报22.343美元/盎司；Comex期银收报22.422美元/盎司；NYMEX原油收报72.78美元/桶；布伦特原油收报77.99美元/桶。
重要新闻回顾：
1.周一，美国1月服务业增长加快，进一步降低了3月份降息的可能性。美市早盘黄金价格走低，跌破2020美元关口。周一最新发布的数据显示，因新订单增加且就业反弹，但供应商似乎落后，导致投入价格指数升至11个月高位。美国供应管理协会（ISM）非制造业PMI从12月的50.5升至上月的53.4。除了1月份井喷式的就业增长外，该报告还表明，第四季度以来的经济增长势头延续到了新的一年。
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2.美联储主席鲍威尔表示，政策制定者可能会等到3月之后才降息。据美国哥伦比亚广播公司(CBS)提供的文字记录显示，鲍威尔上周四接受CBS《60分钟》节目采访时重申，美联储官员希望看到更多的经济数据，以确保通胀在通往2%目标的可持续道路上。鲍威尔在接受CBS主持人Scott Pelley采访时表示：“过早采取行动的危险在于，工作还没有完全成就，而且过去六个月真正良好的数据在某种程度上不能成为通胀走向的真实指标。”
3.由于全球最大经济体的强劲表现推动交易员削减对预期降息规模的预期，美元延续了其涨势。周一，美元现货指数上涨了多达0.6%，达到自11月17日以来的最高水平，而欧元和日元跌至11月以来的最低水平。自2024年年初以来，美元对所有10个主要货币都有所走强。
4.当地时间周一，中国证监会官方网站发表题为：严惩操纵市场恶意做空 切实维护市场稳定运行的文章。文章称，近期股市持续波动，部分不法分子非法牟利，损害投资者合法权益，我会加大交易行为监管力度，丰富线索筛查手段，统筹安排专项核查，加强“穿透式”交易监控，运用多维技术手段收集市场情报，会同公安部开展联合研判，发现多起涉嫌操纵市场恶意做空案件。
中国证监会誓言稳定市场：严惩操纵市场恶意做空 切实维护市场稳定运行
5.美联储主席鲍威尔就债务问题发出警告，表示不应将其转嫁给未来的一代。鲍威尔指出，由于过度支出，美国正在积累危险的债务，未来的一代可能会受到后果的影响。
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6.周一，根据Mortgage News Daily的数据，备受欢迎的30年期固定抵押贷款的平均利率首次自去年12月以来突破了7%，达到7.04%。这一涨幅是在美国1月就业报告远高于预期后，利率经历了一年多以来最大的跳涨之后出现的。随后，由于每月的制造业报告也显示出高水平，利率在周一进一步上升。
7.股市自1987年以来第一次出现了一些变化。上周五，纳斯达克指数暴涨，标准普尔500指数收于历史新高，但下跌的股票是上涨的2倍多。顶级经济学家戴维·罗森伯格表示，上一次发生这种情况是在36年前，即1987年10月20日，也就是黑色星期一的第二天。
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8.高盛分析师重申对英伟达的买入评级，并将12个月的目标股价从625美元提高到800美元。新的价格目标意味着相对于NVDA上周五收盘价的近21%的上涨。
9.美国经济已经显示出进一步增长的迹象，新就业岗位数量的增加和通货膨胀的降温等因素都很明显。不过，以个人理财书籍《富爸爸、穷爸爸》而闻名的知名金融教育家和作家清崎，驳斥了尽管股市等指标强劲，但经济仍处于增长轨道的说法。
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市场概述
美元指数周一攀至近三个月来最高水平，最新经济数据出炉后，交易员大幅削减美联储在今年大幅降息的押注。
追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周一上涨 0.56%，至104.50，为去年11月中旬以来最高。
随着新订单增加和就业反弹，美国1月服务业活动加速成长，ISM非制造业指数从12月的50.5，进一步升至53.4，优于市场预期。此外，上周五的非农就业报告远优于预期，迫使市场重新调整美联储的降息前景。
XS.com市场分析师Rania Gule表示，强劲的就业数据“巩固了对于春季尾声之前利率将维持在高位的看法”。
渣打银行(Standard Chartered)全球G10外汇研究和北美宏观策略主管Steven Englander表示：“问题在于，在调整利率方面，谁能跟得上美国的脚步？目前为止，市场的答案是没有太多的央行和货币。”
美联储主席鲍威尔周日表示：“我们希望看到更多证据表明通胀正在可持续地降至2%。我们的信心正在上升。我们只是希望在我们迈出开始降息这一非常重要的步骤之前，能有更充足的信心。过早行动的危险在于，工作还没有完全完成。”
鲍威尔的讲话呼应其在上周美联储货币政策会议后发表的言论。在上周的美联储会议上，美联储维持利率不变，鲍威尔随后表示，3月份降息的可能性不大。
鲍威尔的言论带动美国国债收益率在周一上扬。继上周五上涨18个基点后，周一美国2年期国债收益率再涨11个基点至4.481%，10年期美债收益率攀升13个基点至4.169%。
根据芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具，目前市场认为3月降息的机率为14.5%，远低于一周前的46.2%。
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周一也表示，没有必要太快降息，因为目前利率并没有太过抑制经济增长。
美股周一收跌，道指下跌逾270点。鲍威尔进一步口头打压投资者对提早降息的预期，推动美国国债收益率大幅攀升。最新一批美股财报好坏参半。本周有超过100家标普成份公司发布财报。
国际原油价格周一收高。美国在伊拉克和叙利亚对伊朗军队及其盟友发动报复性打击，增加中东走向更广泛冲突的风险，使油价得到支撑。
汇市
欧元：欧元/美元周一下跌，收报1.0742，跌幅0.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0778，进一步阻力位于1.0815，关键阻力位于1.0842；汇价下行的初步支撑位于1.0714，进一步支撑位于1.0687，更关键支撑位于1.0650。
英镑：英镑/美元周一下跌，收报1.2535，跌幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2614，进一步阻力位于1.2692，关键阻力位于1.2740；汇价下行的初步支撑位于1.2488，进一步支撑位于1.2440，更关键支撑位于1.2362。
日元：美元/日元周一上升，收报148.68，涨幅0.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.96，进一步阻力位149.25，关键阻力位于149.59；汇价下行的初步支撑位于148.33，进一步支撑位于147.99，更关键支撑位于147.70。
股市
周一(2月5日)，由于投资者消化了美联储主席鲍威尔的最新言论，欧洲市场小幅收低。泛欧斯托克600指数收市下跌0.24，跌幅0.05%，报483.69点；德国DAX30指数收盘下跌16.77点，跌幅0.10%，报16901.44点；英国富时100指数收盘下跌4.76点，跌幅0.06%，报7610.78点；法国CAC40指数收盘下跌2.30点，跌幅0.03%，报7589.96点；欧洲斯托克50指数收盘下跌0.70点，跌幅0.02%，报4653.85点；西班牙IBEX35指数收盘下跌118.84点，跌幅1.18%，报9943.66点；意大利富时MIB指数收盘上涨226.05点，涨幅0.74%，报30944.00点。
周一，由于市场担心美联储可能不会像预期那样降息，美国国债收益率飙升，美国股市下跌。麦当劳业绩不佳也打击了投资者的情绪。道琼斯工业平均指数下跌274.30点，跌幅0.71%，收于38,380.12点。标准普尔500指数下跌0.32%，收于4,942.81点。随着大型科技股走高，该指数上周创下历史新高。纳斯达克综合指数微跌0.2%，收于15,597.68点。
中国市场方面，周一，三大指数开盘后继续下挫，沪指再度失守2700点，深成指跌超2%。个股依旧是普跌态势，沪深京三市下跌个股近5000只，超千股跌停，成交8774亿元人民币。截止收盘，沪指跌1.02%，深成指跌1.03%，创业板指涨0.79%。
商品市场
金价周一下挫至一周多以来的最低水平。美联储主席鲍威尔的讲话浇灭市场对提前降息的预期，推动美元与美国国债收益率攀升，使黄金价格承压。
现货黄金周一收盘重挫14.44美元，跌幅0.71%，报2025.11美元/盎司，盘中最低跌至2014.86美元/盎司，为1月25日以来的最低水平。
Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“我们看到上周五强劲的就业报告的后遗症效应，推动美国国债收益率和美元指数走高，这种情况今天仍在继续，并令黄金承压。”
但他补充说，受到地缘政治不确定性的支撑及其引发的避险需求推动，黄金价格应该会保持在2000美元/盎司上方。
道富环球投资管理(State Street Global Advisors)首席黄金策略师George Milling-Stanley说，金价明显走软疲的任何迹象，都可能和“与美国经济和失业率依旧比许多评论家还要更强的预期”有关。
现货白银周一下跌1.49%，报22.343美元/盎司；现货铂金上升0.5%，报898.53美元/盎司；现货钯金上升0.66%，报949.01美元/盎司。
纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油周一上涨50美分，涨幅0.69%，收于72.78美元/桶。欧洲洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格上涨66美分，涨幅0.85%，收于77.99美元/桶。
美国上周五对伊朗伊斯兰革命卫队以及伊拉克和叙利亚的盟军民兵发动了报复性空袭。空袭击中了超过85个目标，以作为对三名美军在伊朗盟军武装分子的无人机袭击中丧生的回应。
周二(2月6日)关注重点（北京时间）：
08:30 澳大利亚第四季度季调后零售销售
11:30 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明
12:30 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会
18:00 欧元区12月零售销售
20:00 英国央行公布季度资产购债报告
23:00 加拿大1月Ivey采购经理人指数
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