FX168财经报社(亚太)讯 周三(5月29日)，美债收益率走高，带动美元周三上涨，日元兑美元则贬至四周低点，彭博社报道称，美元/日元突破引发疑似干预的水平。受美元走强和美债收益率飙升打压，周三现货黄金大跌近25美元。
5月29日收盘：
外汇：欧元/美元收报1.08005；英镑/美元收报1.26971；美元/日元收报157.570；澳元/美元收报0.66064；美元/加元收报1.37149；美元/瑞郎收报0.91279。
大宗商品：现货金收报2337.89美元/盎司；Comex期金收报2341.2美元/盎司；现货银收报31.949美元/盎司；Comex期银收报32.373美元/盎司；NYMEX原油收报79.23美元/桶；布伦特原油收报83.60美元/桶。
重要新闻回顾：
1.周四，美元/日元升至157.61，最高触及157.67。彭博社报道，美元/日元突破引发疑似干预的水平。文章释出重磅信号，日本当局可能已出手购买3.5万亿日元。日元跌至一定水平，引发日本采取最新一轮疑似保值行动，凸显出干预市场的效果有限。美元/日元超过了备受关注的157.52关口，日元在5月1日大幅走强。日本当局尚未确认当时是否购买了日元，但根据日本央行商业银行存款与经纪商预测的对比，日本当局可能购买了约3.5万亿日元，约合220亿美元。
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2.因有越来越多的迹象表明，政策制定者正在让人民币兑强势美元贬值，在岸人民币汇率跌至去年11月以来的最低水平。在岸人民币兑美元汇率一度跌至7.2485，为去年11月以来的最低水平。瑞穗银行(Mizuho Bank)首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示：“中国人民银行可能会允许人民币进一步贬值。”Cheung指出，在美元利率长期走高的背景下，中国央行的重点是减缓人民币贬值的步伐，而非捍卫某一特定水平。
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3.周三(5月30日)，现货黄金大跌近25美元，收盘跌破2340美元/盎司。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周三，在美国国债收益率上升的背景下，黄金价格暴跌。此外，美联储官员鹰派言论提振对于美元的需求，这也打击金价。
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4.周三，受美元和美债收益率走强打压，现货白银遭受打击，收盘跌破关键水平32.00美元/盎司。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，白银价格走势表明“双顶”可能到来，但有待验证。
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5.周三，美联储在未来几个月内降息的前景黯淡，导致美国抵押贷款利率维持在7%左右——比三年前高出一倍多。这种长期高企的动态正在缓慢但稳步地重塑房地产市场。
6.周三，《商业内幕》报道称，一项新研究表明，OpenAI的GPT-4被证明是比人类的金融分析师更优秀。这一发现可能会颠覆金融服务业，该行业与其他商业领域一样，正在竞相采用生成式人工智能技术。根据芝加哥大学布斯商学院的研究，大型语言模型在分析财务报表并根据这些报表做出预测方面做得更好。
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7.周三，百达财富管理宏观经济研究主管Frederik Ducrozet发文称，欧洲央行和英国央行不应等待太久才放松政策立场。2021-22年的严重通胀危机给各国央行造成了巨大创伤。前所未有的供应和需求冲击共同导致消费者价格出现百年不遇的飙升，让政策制定者措手不及。
8.摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）周三表示，他和银行董事会将在继任问题上“做正确的事”，并警告非银行贷款机构对小企业的潜在危险。
9.近一年来，美国社交媒体上充斥着对一顿巨无霸汉堡售价要价18美元的怒火（巨无霸在美国的均价为5.35美元），麦当劳终于坐不住了。周三，麦当劳美国业务总裁在其网站上反驳了这一说法，他解释说，在美国超过1.37万家门店中，只有一家门店以更高的价格出售巨无霸套餐。但去年7月，这家餐厅的定价开始在网上引起关注，并被当做美国通胀失控的一个例子。
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市场概述
美国关键通胀数据出炉前夕，美债收益率走高，带动美元周三上涨，日元兑美元则贬至四周低点。
追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三收盘强势攀升近0.5%，报105.14。
本月稍早，美国公布4月消费者物价指数(CPI)比预期更温和，带动美元全线走软。
此后，美债收益率重启升势，10年期美债收益率更达到近四周以来最高，主要驱动因素为周二的2年期和5年期国债拍卖情况惨淡，引发人们对国债需求的质疑。
周三，美国国债收益率连续第二天走高，10年期美国国债收益率上涨7.2个基点，升至4.614%，最高上涨至4.638%。
Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，自4月中旬以来，除了日元以外，多数外国货币兑美元均走高。
Chandler认为，这一波走势已经结束，投资者应期待美元出现反弹。
日元兑美元周三下跌逾0.3%，至157.57日元兑1美元，为5月1日以来最低。
杰富瑞(Jefferies)全球外汇主管Brad Bechtel认为，美元兑日元将继续走高，其他货币兑日元也是如此。基本上日元兑美元汇价正逐步回到160水平。
美国股市周三收跌，道指下跌超过410点。美债收益率攀升令股指承压，10年期美债收益率连续第二天上涨并突破4.6%。英伟达再创新高，但未能扭转大盘颓势。投资者继续关注美股财报与美联储降息时机和幅度等因素。
瑞士宝盛银行股票策略师Leonardo Pellandini表示：“长期债券收益率走高的风险正在侵蚀股票估值，短期压力似乎已成定局。然而，随着通胀预期的缓和和即将到来的降息，我们认为市场可以继续攀升。”
国际油价周三回吐早盘涨幅，收盘走低，尽管上周末美国进入夏日驾驶季，但汽油期货仍暴跌。
汇市
欧元：欧元/美元周三下跌，收报1.0800，跌幅0.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0842，进一步阻力位于1.0883，关键阻力位于1.0904；汇价下行的初步支撑位于1.0780，进一步支撑位于1.0759，更关键支撑位于1.0718。
英镑：英镑/美元周三下跌，收报1.2697，跌幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2754，进一步阻力位于1.2808，关键阻力位于1.2835；汇价下行的初步支撑位于1.2673，进一步支撑位于1.2646，更关键支撑位于1.2592。
日元：美元/日元周三上涨，收报157.57，涨幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于157.94，进一步阻力位于158.22，关键阻力位于158.72；汇价下行的初步支撑位于157.16，进一步支撑位于156.66，更关键支撑位于156.38。
股市
由于投资者关注利率前景并关注全球债券收益率上升，欧洲股市周三(5月29日)收跌。斯托克指数收盘下跌1.08%，收报513.45点。各板块及各大交易所均下跌。矿业股领跌，下跌2.12%。
英国富时100指数收跌0.86%，收报8183.07点；德国DAX指数收报18473.29点，收跌1.1%；法国CAC 40指数收报7935.03点，收跌1.52%；意大利富时MIB指数收报34150.54点，收跌1.47%；西班牙IBEX35指数收报11145.1点，收跌1.16%。
周三，美国股市大幅下跌，因美国国债收益率飙升，投资者感到不安。在美联储政策前景不明朗以及市场对高利率的担忧下，投资者情绪依然谨慎。
标普500指数跌0.74%，收于5266.95点；纳斯达克综合指数下跌0.58%，收于 16920.58点；道琼斯工业平均指数收盘跌1.06%，收报38441.54点。
英伟达上涨0.81%，扭转了早盘2.6%的跌幅。自上周三发布重磅财报以来，这家科技巨头股价每个交易日都在上涨。自那以后，该股已飙升约21%。英伟达最新井喷式盈利报告帮助推动了狂热的进一步加剧，但势头不可能永远持续下去。虽然英伟达股价连续第四天上涨，收于历史新高，但上涨未能抚平市场对高利率的担忧。
中国市场方面，截至5月29日收盘，沪指报3111.02点，涨0.05%；深成指报9414.98点，涨0.25%；创指报1811.07点，涨0.27%。总体来看，个股涨多跌少，超2700只个股上涨。盘面上，BC电池、贵金属、房地产服务板块涨幅居前，虚拟电厂、铜缆高速连接、黑色家电板块跌幅居前。
商品市场
周三，现货黄金大跌近25美元，白银价格走低。分析师指出，美债收益率飙升成为贵金属下跌的最主要原因，此外，美元走强也打击贵金属走势。
现货黄金周三收盘大跌23.38美元，跌幅0.99%，报2337.89美元/盎司。
现货白银周三收盘下跌0.41%，报31.95美元/盎司，盘中最低曾触及31.59美元/盎司。
金融博客Zerohedge评论称：“两年期美债拍卖非常糟糕，外国买家的需求非常疲软，迫使直接竞标者和一级交易商介入。因此，拍卖结果公布后，10年期美债收益率飙升至4.50%以上，达到两周来的最高水平，这并不令人意外，因为市场对利率更长时间处于高位的担忧仍未消散。”
Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“美元指数出现小幅复苏。此外美联储官员近日言论也相当鹰派，美债收益率持续上升，因此，市场上存在着许多不利因素。”
Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，黄金回撤，交易员关注美元走强和国债收益率上升。从宏观角度看，交易员担心美联储的鹰派立场；如果黄金跌破50日均线2321美元/盎司，将测试最近支撑位2295美元/盎司至2305美元/盎司。
本周焦点将是周五公布的美国核心个人支出物价指数(PCE)，此为美联储最青睐的通胀指标，因而备受关注，投资者盼借此推敲更明确的降息时机和规模。
Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示：“若PCE数据高于预期，增加美国利率长期走高的可能性，恐迫使黄金重新测试2300美元/盎司的重要心理支撑位。”
原油方面，美国WTI原油期货价格周三收跌。市场担心美国汽油需求疲软，且经济数据可能促使美联储在更长时间内保持较高利率。
纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三下跌60美分，跌幅为0.75%，收报79.23美元/桶。
7月交割的布伦特原油期货价格价格下跌62美分或0.7%，收报83.60美元/桶。
分析师称，旨在对抗顽固通胀的高利率政策，可能会拖累经济增长并抑制对石油的需求。
交易员仍在等待OPEC 本周日(6月2日)的会议结果，市场预计 OPEC 将决议延长现行的减产措施(原定下月底到期)。
分析师预测，在截至5月24日的一周内，在阵亡将士纪念日假期周末的夏季驾驶旺季开始之前，能源公司将向美国库存中增加100万桶汽油库存。
瑞穗证券(Mizuho Securities)能源期货执行董事Robert Yawger周三表示，“夏日驾驶季仅开始第二个工作日，汽油就引领油价走低”。美国的夏日驾驶季是指阵亡将士纪念日和劳动节之间的时期。
周四(5月30日)关注重点（北京时间）：
14:00 瑞士4月贸易帐
15:00 瑞士5月KOF经济领先指标
17:00 欧元区4月失业率
17:00 欧元区5月工业及经济景气指数
17:00 欧元区5月消费者信心指数终值
20:30 加拿大第一季度经常帐
20:30 美国至5月25日当周初请失业金人数
20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值
22:00 美国4月成屋签约销售指数月率
22:30 美国至5月24日当周EIA天然气库存
23:00 美国至5月24日当周EIA原油库存
23:00 美国至5月24日当周EIA库欣原油库存
23:00 美国至5月24日当周EIA战略石油储备库存
次日00:05 美联储威廉姆斯发表讲话
次日02:50 英国央行行长贝利发表讲话
次日05:00 美联储洛根发表讲话
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